Основной единицей календарного планирования в календарном режиме работы Модуля руководителя является событие. Событием может быть визит в торговую точку с проверкой, совещание, конференция, поздравление коллеги с днем рождения, а также другие события, требующие планирования и выполнения.

 

Процедура планирования событий в маршрутном режиме работы описана в разделе Планирование событий в маршрутном режиме, а процедура выполнения — в разделе Визит.

 

Основной формой при работе в календарном режиме работы является форма Календарь. В текущем разделе описана процедура планирования событий. Процедура выполнения событий описана в разделе Мастер выполнения событий.

 

Планировать события возможно двумя способами: на уровне Центрального модуля и непосредственно на уровне Модуле руководителя.

 

Каждое событие имеет свои временные рамки и должно быть отнесено к определенным категории и типу. Тип параметров события на Центральном модуле определяет место его проведения и количество участников события. Также существует возможность создавать события без указания торговых точек и участников.

 

Событие предполагает выполнение пользователем Мобильного модуля определенного набора активностей.

 

 

 

 

 

 

 

Система блокирует создание событий в прошедшем времени. При попытке создания система отображает сообщение об ошибке.

 

 

Пользователь не может перенести события:

 

Форма Новое событие предназначена для создания нового события.

 

 

В поле Периодичность пользователь может задавать периодичность события по конкретным параметрам. Параметры для выбора активируются при включенном чекбоксе в правом верхнем углу окна. Выключенный чекбокс - для одиночных событий.

 

По умолчанию устанавливаются следующие характеристики:

Форма меняется в зависимости от выбора одного из следующих условий:

 

 

Выпадающий список позволяет определить повторяемость события по следующим значениям:

 

 

Перемещение возможно только для текущих событий, но не для цепочки событий.

 

Сохранение событий возможно на определенный срок, с определенной длительностью и по определенным дням.

 

При удалении периодического события нужно указать, что именно будет удалено: Текущее событие или Цепочка событий.

 

Поле Напоминание позволяет пользователю активировать напоминания о событии. При активации напоминания, в назначенное время система отобразит нотификацию в панели быстрого доступа, которая сопровождается дефолтным звуковым сигналом для уведомлений.

 

 

Пользователю доступны следующие значения при работе с выпадающим списком Напоминание:

 

Пользователь может редактировать набор торговых точек и участников события до полного выполнения события. Условие выполняется только для тех торговых точек,

В Модуле руководителя предусмотрено цветовое оформление каждого события. Значок Выбор цвета по умолчанию белый.

 

 

Задавать цвет для определенного типа события можно двумя способами:

 

На Центральном модуле пользователь может опеределить какие атрибуты категорий и типов событий являются обязательными для заполнения при создании события на уровне Модуля руководителя. Если пользователь попытается сохранить создаваемое событие без заполнения всех обязательных атрибутов, приложение отображает предупреждающее сообщение, а событие не будет сохранено пока не будут заполнены все обязательные атрибуты.

 

В событийной модели пользователь планирует событие определением подмножества Торговых точек для события с общего доступного списка торговых точек. Событие с типом ТТ + Участники может быть выполнена только при условии выбора одного или нескольких участников. В противоположном случае завершить процедуру будет невозможно.

 

Расширение списка избранных для события торговых точек автоматически добавляет всех участников, которые отвечают за эту торговую точку. При этом удаление торговой точки подразумевает  удаление ее участников.

 

При выполнении события в определенной Торговой точки используется аналогичный принцип использования участников события – в перечне участников выполняемого события доступны только те участники, которые имеют привязку к торговой точке события.

 

При щелчке на кнопке Показать на карте система выводит форму Карты.

 

 

 

Детальная информация о торговой точке отображается на форме Торговая точка - подробно.

 

Форма Торговая точка - подробно открывается следующими способами:

 

 

 

 

Состав реквизитов определяется в справочнике Профили пользователей мобильных устройств. В закладке Торговые точки этого справочника также задается право для редактирования пользователем набора реквизитов для отображения на мобильном устройстве.

 

В нижней части формы присутствуют разделы Сотрудники и ТТ/Участники с возможностью привязки соответствующих элементов.

 

 

Система позволяет пользователю Модуля руководителя при создании или редактировании события выбрать одного или нескольких сотрудников как дополнительный атрибут события. Сотрудники события - это объекты оргструктуры (руководители и подчиненные всех уровней пользователя мобильного устройства). Выбранные для события сотрудники система использует для построения отчетности Центрального модуля.

 

Отметить себя при выборе объектов оргструктуры невозможно.

 

После выбора сотрудников и нажатия кнопки Готово пользователь попадает на форму создания/редактирования события. Имена выбранных сотрудников отображаются в разделе Сотрудники.

 

 

 

 

 

 

Для привязки ТТ или Участников по отдельности пользователь использует кнопку Добавить .

 

 

При выборе торговых точек пользователь имеет возможность использовать поиск, сортировку, фильтры.

 

Если на уровне Центрального модуля для выбранного типа объекта установлено значение флажка Разрешить привязывать много объектов, на форме привязки будет доступен выбор более одного элемента. Если значение флажка сброшено, пользователь сможет привязать к событию только один элемент. Если элемент уже принимал участие в визитах, то надпись Смотреть детали будет отображаться в голубом цвете.

 

 

При выборе торговых точек в верхней части формы приложение отображает количество отобранных для события торговых точек.

 

Контекстное меню формы Выбор торговых точек содержит пункты:

 

Пункт Выбрать все заполняет все чекбоксы формы Выбор торговых точек.

 

Пункт Новая ТТ присутствует в контекстном меню, если на Центральном модуле:

 

 

После выбора пункта Новая ТТ отображается форма Создание ТТ.

 

Пункт Показать/Скрыть информацию о последних визитах активирует/деактивирует отображение дополнительной строки из информацией про объект оргструктуры, который проводил последний визит в Торговую точку, а также дату и время выполнения визита.

 

Каждая Торговая точка содержит набор реквизитов:

 

После привязки (выбора и нажатия кнопки Готово ) система отображает элементы на форме ТТ/Участники.

 

Для выбранной торговой точки может быть привязано произвольное количество участников.

 

 

Если для привязанных торговых точек в базе данных зафиксированы координаты, эти торговые точки можно просмотреть на карте (кнопка ТТ события на карте ).

 

Выполнить событие можно только в заданные для него временные рамки.

 

Созданное событие может быть отредактировано только при выполнении двух условий: