Справочник Оргструктура реализует произвольную иерархическую структуру соподчиненности и распределение функций руководителей разных уровней при использовании решения SalesWorks. Для менеджеров различных уровней указываются также географические области их ответственности с учетом географического деления компании. Объекты системы SWE привязываются к различным элементам оргструктуры компании с последующим анализом результатов в отчетах.

 

Оргструктура используется для разделения доступа к информации системы и для анализа результатов в отчетах.

 

Система поддерживает возможность заполнения плановых часов работы для рабочих дней (с учетом типов пользователей Мобильного модуля), праздничных/выходных дней и обозначение причины отсутствия работника на рабочем месте. Данная информация формируется в отчет, по которому выполняется анализ и сравнение планового и фактического времени работы пользователей Мобильного модуля. Как в справочнике Оргструктура, так и в справочнике Календарь график работы для объектов оргструктуры и их подчиненных можно указать на год или на определенный период времени.

 

 

 

Справочник поддерживает использование пользовательских полей. Создание пользовательского поля делает доступным его для всех уровней иерархии справочника.

 

 

Выбор нужного варианта осуществляется с помощью выпадающего списка Представление на панели инструментов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель инструментов формы содержит специальную командную кнопку Изменить родительский объект.

 

 

Поля № и Код содержат уникальный код объекта оргструктуры, их значения генерируются автоматически. Поле № содержит идентификатор нового образца, поле Код содержит идентификатор старого образца.

 

Поле Внешний код содержит внешний код объекта оргструктуры, устанавливаемый пользователем.

 

Выпадающий список Родительский объект содержит перечень объектов существующей иерархии и дает возможность указать родительский объект при создании нового элемента справочника. Список доступен только при создании нового объекта оргструктуры.

 

Поле Объект оргструктуры содержит название объекта.

 

Значение выпадающего списка Уровень оргструктуры содержит значение дочернего объекта по отношению к "родителю" из поля Родительский объект и недоступно для изменения.

 

Выпадающий список Шаблон активности содержит перечень значений из справочника Шаблоны активностей. Значение определяет набор активностей, доступных для объекта оргструктуры.

 

Поле Телефон содержит номер телефона объекта организационной структуры.

 

Поле Электронный адрес содержит мейл объекта организационной структуры.

 

Поле Индивидуальный НН содержит индивидуальный налоговый номер объекта оргструктуры.  Доступ для редактирования значения может быть ограничен или предоставлен с помощью глобального параметра Флажок индивидуальный НН объекта оргструктуры доступен для редактирования (377).

 

Выпадающий список Тип работодателя позволяет привязать объект оргструктуры к типу работодателя. Создание новых элементов списка доступно при помощи командной кнопки Создать в поле Типы работодателей или в справочнике Типы работодателей.

 

В поле Пользователь ММ отображается пользователь ММ, который привязан к объекту оргструктуры. Поле недоступно для редактирования.

 

Флажком Сброс пароля сбрасывается пароль к учётной записи.

 

В случае активации опции 466 - Обязательная привязка сотрудника к ТТ, при изменении статуса записи на 9 - Неактивный система проводит проверку привязки объекта оргструктуры как ответственного лица в одной или нескольких торговых точках.

 

 

Если объект оргструктуры является ответственным лицом хотя б в одной торговой точке, система выводит предупреждающее сообщение. При сохранении записи пользователь может игнорировать сообщение через активацию флажка Игнорировать предупреждения.

 

 

В нижней части формы находятся привязки.

 

 

На форме могут присутствовать следующие закладки:

 

При открытии формы в режиме редактирования табличный список Дочерние объекты отображает иерархию потомков выбранного объекта оргструктуры. Для объектов нижнего уровня иерархии табличный список дочерних объектов отсутствует.

 

На закладке Типы пользователей находится табличный список, который содержит перечень привязок типов пользователей из справочника Типы пользователей для объекта иерархии. Перечень доступных для привязывания типов ограничен набором значений родительского объекта. Для объекта оргструктуры можно определить все его возможные типы из перечня, указанного для родительского объекта на закладке Типы пользователей дочерних объектов.

 

На закладке Типы пользователей дочерних объектов находится табличный список, который содержит перечень привязок типов пользователей из справочника Типы пользователей для дочерних объектов элемента оргструктуры. Этот перечень ограничивает подмножество возможный значений типов пользователей при редактировании дочерних объектов, когда текущий (редактируемый) объект выступает в роли родительского. Данная закладка позволяет указать все возможные типы пользователей объекта оргструктуры для определения типов дочерних объектов текущего узла.

 

На закладке Объекты географии находится перечень объектов географического деления компании, к которым имеет отношение объект оргструктуры.

 

На закладке Типы деятельности находится табличный список, который содержит перечень привязок типов деятельности из справочника Типы деятельности. Среди общего перечня типов деятельности объекта оргструктуры возможно установить флажок Основной. Для одного объекта оргструктуры возможно использование единственного флажка Основной.

 

 

Для привязки доступны только те сотрудники, которые принадлежат к тому же типу работодателя, что и объект оргструктры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональность полей Название, Тип, Причина и флажка Использовать для всех подчиненных описана на форме мультипривязки выходных дней.

 

 

При удалении объектов в справочнике Выходные дни существует возможность удалить объекты у всех подчиненных, активировав флажок Использовать для всех подчиненных. При отсутствии данного флажка будут удаляться только отмеченные объекты. Значение флажка отображается для всех уровней оргструктуры, кроме наименьшего.

 

При отвязке, с использованием значения Использовать для всех подчиненных, из справочника Выходные дни всех подчиненных должны быть удалены все выделенные объекты. Если в справочнике подчиненных были найдены объекты, отмеченные для отвязки, их необходимо отвязать; если объекты не были найдены – действий не производить. В случае отсутствия в справочнике Оргструктура подчиненных для сотрудника действий не производить.

 

Неактуальные данные с закладки Выходные дни архивируются и удаляются.

 

Закладка Рабочие дни предназначена для ввода плановых рабочих дней в справочнике Оргструктура и содержит все дни за месяц. Рабочие дни содержат количество рабочих часов (выходные/праздничные дни, дни отсутствия на рабочем месте по другим причинам имеют нолевое значение рабочих часов).

 

Пользователи мобильного модуля связаны через поле Объект оргструктуры с другими объектами справочника Оргструктура.

 

На закладке Типы пользователей можно указать все типы для родительского объекта, на закладке Типы пользователей дочерних объектов - для дочерних. Таким образом для всех пользователей нижнего уровня определяются все их типы.

 

 

 

После нажатия кнопки Ок система определяет пользователей Мобильного модуля для всех подчиненных узлов текущего объекта оргструктуры.  Если в тип пользователя на закладке Типы пользователя справочника Орструктуры совпадает с установленным значением в выпадающего списка Типы пользователя формы Рабочие дни, то система создает или изменяет существующие данные для рабочих дней пользователя\пользователей с учетом только рабочих дней выбранного в календаре месяца. При формировании данных для рабочих дней во внимание принимаются нерабочие дни пользователей, установленные на закладке Выходные дни. Если для пользователя на определенную дату указан выходной день, то на закладке Рабочие дни количество Плановые часы должно быть установлено в «ноль».

 

Для оперативного изменения данных поддерживается пакетный режим изменения значений в колонке Плановые часы табличного списка.

 

При отвязке рабочих дней отображается то же окно Рабочие дни с информацией за текущий месяц, в котором вносятся все изменения. После нажатия на кнопку Ок система обнуляет количество плановых часов для рабочих дней пользователей, выбранных в календаре месяца.

 

Система поддерживает ограничения периода редактирования данных на закладке Рабочие дни с помощью флажка Закрытый период рабочих дней справочника Периоды отчетности. По умолчанию значение флажка сброшено для возможности редактирования информации о рабочих днях. При установленном значении редактирование данных для всех дат периода недоступно.

 

Неактуальные данные с закладки Рабочие дни архивируются и удаляются.

 

Для анализа рабочего времени пользователей Мобильного модуля создается отчет Табель рабочего времени.

 

 

Отчет генерируется по входным данным, которые группируются по колонкам и полям. По отдельным полям и колонкам формируются итоги.

 

 

 

 

 

На закладке Наборы правил создаются наборы правил для объекта оргструктуры в разрезе типов деятельности и типов пользователей. На основе набора правил система генерирует территорию (подмножество торговых точек) для объекта оргструктуры.

 

 

 

 

Кнопкой Создать создаётся новый набор правил в разрезе типа деятельности и типа пользователя.

 

 

При создании набора правил пользователь указывает данные в выпадающих списках:

 

Правила формирования территории создаются через выбор пункта Правила формирования территорий из контекстного меню набора правил.

 

После выбора пункта Правила формирование территории система отображает окно ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

 

 

Инструментальная панель окна ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ содержит кнопки Копировать и Добавить правило.

 

Кнопкой Копировать пользователь может скопировать правило из другой географии.

 

Кнопкой Добавить правило пользователь может создать новое правило.

 

Система отображает правила сгруппированными. При этом внутри группы действует только одна операция.

 

В нижней части окна ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ размещены закладки привязок.

 

В закладке Включенные ТТ можно привязать торговые точки на которые будут распространяться правила.

 

В закладке Исключенные ТТ пользователь может привязать торговые точки на которые не будут распространяться правила.

 

При создании нового правила или изменении существующего система отображает окно НАБОР ПРАВИЛ - ПРАВИЛА.

 

 

 В поле Группа можно ввести название группы правил.

 

Табличный список Субъект содержит название субъекта, на который распространяется правило. Доступные значения:

 

В зависимости от значения в поле Субъект система изменяет вкладку в нижней части окна.

 

В выпадающем списке Операция можно выбрать операцию, которая будет выполняться для субъекта. Доступные значения:

 

Система использует наборы правил для формирования территории. Пользователь осуществляет формирование территории путем нажатия кнопки Сформировать территорию в инструментальной панели закладки Наборы правил. После нажатия кнопки система добавляет торговые точки в закладке Территория.

 

Закладка Пользователи Мобильного модуля [Наверх]

Закладка Пользователи Мобильного модуля отображает информацию о пользователе Мобильного модуля и его принадлежности в оргструктуре. Есть возможность назначить одного человека выполнять обязанности другого. Каждый привязанный объект оргструктуры видит свой уровень и уровень ниже.

 

 

Данная закладка позволяет привязать одного или несколько пользователей Мобильного модуля по типу "многие ко многим" (Оргструктура - Пользователи) и отображает данные в следующих колонках:

 

 

Кнопкой Создать создаётся новая делегированная территория. После выбора территории открывается форма создания, редактирования справочника Делегированные территории.

 

 

 

 

Действие параметра Использовать ограничение видимости данных согласно роли в Оргструктуре распространяется на следующие справочники:

 

 

Если параметр Использовать ограничение видимости данных согласно роли в Оргструктуре выключен, то в справочнике Визиты отображаются все визиты в торговые точки по точке синхронизации, к которым пользователь имеет привязку. При этом наличие привязки пользователя к объекту оргструктуры значения не имеет.

 

Если параметр Использовать ограничение видимости данных согласно роли в Оргструктуре включен, но пользователь не имеет привязки к объекту оргструктуры, в справочнике Визиты также отображаются все визиты по точке синхронизации.

 

Если параметр Использовать ограничение видимости данных согласно роли в Оргструктуре включен и пользователь имеет привязку к объекту оргструктуры, то в справочнике Визиты отображаются визиты объекта оргструктуры пользователя и визиты объектов оргструктуры, стоящих ниже его по иерархии.

 

 

Опцией 483 пользователь устанавливает ограничение видимости объектов оргструктуры в зависимости от привязки к пользователю, который осуществил вход в систему. При активированной опции пользователю доступные только связанные с ним дочерние и родительские объекты оргструктуры. При этом паралелные ветки оргструктуры недоступные. Также пользователь не может редактировать вышестоящие узлы оргструктуры. При попытке редактирования система отображает предупреждающее сообщение.

 

Механизм привязывания и отвязывания и базовые поля описаны в отдельных подразделах руководства.

 

 

 

В значении 0 - Нет, данные будут отправляться в двустороннем порядке: от ЦБД к НБД и от НБД к ЦБД.

 

В значении 1 - Да, данные будут отправляться только с ЦБД к НБД.