Модуль руководителя. Участники
Справочник
Участники предназначен для учёта представителей торговых точек с которыми взаимодействуют пользователи
Модуля руководителя в процессе работы. Данные об участниках являются обязательными при создании событий подчинённых в
календаре Модуля Руководителя.
Справочник состоит из закладок Участники, Классификации и Альтклассификации.
Участники
В закладке
Участники можно вносить и редактировать данные об участниках. Настройка отображения табличного списка осуществляется в
редакторе настроек формы.
Форма создания, редактирования содержит три закладки: Общее, Контакты и Характеристики.
Для создания нового объекта используется кнопка
Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки.
Перечень обязательных к заполнению полей:
Закладка Общее содержит общие данные про участника.
Иерархический список
Классификация содержит список объектов из закладки
Классификации и позволяет отнести участника к одному из объектов классификации.
Поле Участник содержит полное название (имя) участника.
Поле Краткое название содержит краткое название (инициалы) участника.
В поле Профессиональная потребность указаны факторы, мотивирующие участника к работе.
Табличный список Стереотип содержит набор стереотипов, используемых компанией чтобы охарактеризовать участника (например: аудиал, визуал, кинестетик).
В табличном списке Роль возможно выбрать роль участника в компании.
Табличный список Специальность даёт возможность указать специальность участника (профессиональное образование).
Иерархический список
Объект оргструктуры содержит иерархический перечень объектов из справочника
Оргструктура и позволяет
осуществить привязку участника к определенному объекту оргструктуры. Данная функциональность позволяет осуществлять добавлять участников при создании
событий в
Модуле руководителя.
В табличном списке Категория возможно выбрать категорию участника.
Табличный список Сегмент позволяет отнести пользователя к определенному сегменту, устанавливаемому внутри компании (например: сегмент бюджета). Каждому сегменту соответствует определенный набор прав участника.
Поле Комментарий содержит комментарий к участнику.
В случае отсутствия необходимых данных, в списках
Стереотип, Роль, Специальность, Категория и
Сегмент можно создать новый элемент с помощью кнопки
Создать. Нажатие на кнопку открывает форму создания нового элемента соответствующего списка.
Поля
Статус,
Изменено и
Пользователем являются
базовыми и описаны в отдельном подразделе руководства.
Закладка Контакты содержит перечень контактов по которым можно связаться с участником.
Поле Рабочий телефон содержит рабочий телефон участника.
Поле Мобильный телефон содержит мобильный телефон участника.
В поле Электронный адрес содержится адрес электронной почты участника.
Поле Домашний адрес содержит домашний адрес участника.
Поле День рождения содержит дату рождения участника.
Закладка Характеристики содержит график работы участника и рекомендуемую частоту визитов.
Поля Работает с и Работает до и определяют время начала и окончания рабочего дня участника.
Поля Перерыв с и Перерыв до определяют время начала и окончания перерыва участника в течение рабочего дня.
Поле Рабочая цикличность определяет цикличность рабочего графика участника.
Поле Рабочие дни содержит перечень рабочих дней участника.
Поле Рекомендуемая частота визитов содержит частоту визитов, рекомендуемую для участника.
В нижней части формы Участники находятся закладки:
-
Альтернативные классификации участников
-
Закладка
Альтернативные классификации участников содержит табличный список с перечнем элементов закладки
Альтклассификации, к которым была осуществлена
привязка выбранного участника. Панель инструментов списка дает возможность администратору изменить набор привязок.
Закладка
Торговые точки содержит табличный список с перечнем элементов
торговых точек, к которым была осуществлена
привязка выбранного участника. Панель инструментов списка позволяет администратору изменить набор привязок.
|
|
Процесс привязки участника к торговой точке происходит с указанием типа связи и должности участника в торговой точке. Привязка сопровождается открытием диалогового окна, которое состоит из трех списков:
|
Табличный список Юридическое название позволяет осуществить привязку участника к торговой точке.
Выпадающий список Тип связи позволяет выбрать следующие значения:
0 - Точка интереса
1 - Место работы
Выпадающий список
Должность отображает должность которую занимает участник выбранной торговой точки. Если в выпадающем списке требуемая должность отсутствует, ее можно добавить нажатием командной кнопки
Создать.
Закладка
Классификации предназначена для классификации
участников справочника
Модуль руководителя. Для отображения закладки
Классификации используется
иерархическое представление, описанное в
отдельном разделе руководства.
Максимальное количество элементов которые можно развернуть устанавливается с помощью глобального параметра № 388 - Допустимое количество записей для развертывания дерева. В случае, если количество записей в справочнике превышает указанное в опции, система отображает предупреждающее сообщение.
|
|
Параметры > Глобальные параметры > Допустимое количество записей для развертывания дерева (388)
|
При выборе элемента оргструктуры открывается форма создания и редактирования.
Для создания нового объекта используется кнопка
Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на
форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки.
Для редактирования существующего элемента используется кнопка
Редактировать выбранной формы.
|
|
Значение в поле № присваивается автоматически при создании нового объекта иерархии.
Иерархический список Родительский объект содержит перечень объектов существующей иерархии и дает возможность выбрать родительский объект при создании или редактировании элемента справочника. Для создания высшего объекта иерархии поле нужно оставить пустым.
|
Поле Классификация участников содержит название создаваемой или редактируемой классификации участников. Поле обязательно к заполнению.
Объект классификации нельзя деактивировать при наличии дочерних объектов. В противном случае отображается предупреждающее сообщение о невозможности выполнить операцию.
В нижней части формы расположена закладка
Классификация нижнего уровня. На данной закладке отображаются потомки иерархической структуры выбранного объекта. С помощью кнопки
Создать возможно создать новый элемент оргструктуры, с привязкой к выбранному объекту.
Закладка
Альтклассификации содержит альтернативную иерархию классификации
участников с произвольным количеством уровней. Альтернативная классификация может служить дополнением к основной. Для отображения справочника
используется
иерархическое представление, описанное в
отдельном разделе руководства.
Максимальное количество элементов которые можно развернуть устанавливается с помощью глобального параметра № 388 - Допустимое количество записей для развертывания дерева. В случае, если количество записей в справочнике превышает указанное в опции, система выводит предупреждающее сообщение.
|
|
Параметры > Глобальные параметры > Допустимое количество записей для развертывания дерева (388)
|
При выборе элемента оргструктуры открывается форма создания и редактирования.
Для создания нового объекта используется кнопка
Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на
форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки.
Для редактирования существующего элемента используется кнопка
Редактировать выбранной формы.
Иерархический список Родительский объект содержит перечень объектов существующей иерархии и и дает возможность выбрать родительский объект при создании или редактировании элемента справочника. Для создания высшего объекта иерархии поле нужно оставить пустым.
Значение в поле № генерируется автоматически при создании нового объекта иерархии. Поле недоступно для редактирования
Поле Альтернативная классификация участников содержит название создаваемой или редактируемой классификации участников. Поле обязательно к заполнению.
Закладка Альтернативные классификации нижнего уровня содержит перечень дочерних объектов создаваемой или редактируемой альтернативной классификации участников.
Объект альтернативной классификации нельзя деактивировать при наличии дочерних объектов. В противном случае отображается предупреждающее сообщение о невозможности выполнить операцию.
