Модуль руководителя. Участники
Справочник Участники предназначен для учёта представителей торговых точек с которыми взаимодействуют пользователи Модуля руководителя в процессе работы. Данные об участниках являются обязательными при создании событий подчинённых в календаре Модуля Руководителя.
Справочник состоит из закладок Участники, Классификации и Альтклассификации.
Справочник также поддерживает использование пользовательских полей.
Участники
В закладке Участники можно вносить и редактировать данные об участниках. Настройка отображения табличного списка осуществляется в редакторе настроек формы.
Форма создания, редактирования содержит три закладки: Общее, Контакты и Характеристики.
Для создания нового объекта используется кнопка 
Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки.
Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки. 
Перечень обязательных к заполнению полей:
-
Классификация
-
Участник
-
Краткое название
-
Стереотип
-
Роль
-
Специальность
-
Объект оргструктуры
-
Категория
-
Сегмент
Закладка Общее содержит общие данные про участника.
Иерархический список Классификация содержит список объектов из закладки Классификации и позволяет отнести участника к одному из объектов классификации.
Поле Участник содержит полное название (имя) участника.
Поле Краткое название содержит краткое название (инициалы) участника.
В поле Профессиональная потребность указаны факторы, мотивирующие участника к работе.
Табличный список Стереотип содержит набор стереотипов, используемых компанией чтобы охарактеризовать участника (например: аудиал, визуал, кинестетик).
В табличном списке Роль возможно выбрать роль участника в компании.
Табличный список Специальность даёт возможность указать специальность участника (профессиональное образование).
Иерархический список Объект оргструктуры содержит иерархический перечень объектов из справочника Оргструктура и позволяет осуществить привязку участника к определенному объекту оргструктуры. Данная функциональность позволяет осуществлять добавлять участников при создании событий в Модуле руководителя.
В табличном списке Категория возможно выбрать категорию участника.
Табличный список Сегмент позволяет отнести пользователя к определенному сегменту, устанавливаемому внутри компании (например: сегмент бюджета). Каждому сегменту соответствует определенный набор прав участника.
Поле Комментарий содержит комментарий к участнику.
В случае отсутствия необходимых данных, в списках Стереотип, Роль, Специальность, Категория и Сегмент можно создать новый элемент с помощью кнопки Создать. Нажатие на кнопку открывает форму создания нового элемента соответствующего списка.
Создать. Нажатие на кнопку открывает форму создания нового элемента соответствующего списка. Поля Статус, Изменено и Пользователем являются базовыми и описаны в отдельном подразделе руководства.
Механизм привязывания и отвязывания описан в отдельном разделе руководства.
Закладка Контакты содержит перечень контактов по которым можно связаться с участником.
Поле Рабочий телефон содержит рабочий телефон участника.
Поле Мобильный телефон содержит мобильный телефон участника.
В поле Электронный адрес содержится адрес электронной почты участника.
Поле Домашний адрес содержит домашний адрес участника.
Поле День рождения содержит дату рождения участника.
Закладка Характеристики содержит график работы участника и рекомендуемую частоту визитов.
Поля Работает с и Работает до и определяют время начала и окончания рабочего дня участника.
Поля Перерыв с и Перерыв до определяют время начала и окончания перерыва участника в течение рабочего дня.
Поле Рабочая цикличность определяет цикличность рабочего графика участника.
Поле Рабочие дни содержит перечень рабочих дней участника.
Поле Рекомендуемая частота визитов содержит частоту визитов, рекомендуемую для участника.
В нижней части формы Участники находятся закладки:
-
Альтернативные классификации участников
-
Торговые точки
Закладка Альтернативные классификации участников содержит табличный список с перечнем элементов закладки Альтклассификации, к которым была осуществлена привязка выбранного участника. Панель инструментов списка дает возможность администратору изменить набор привязок.
Закладка Торговые точки содержит табличный список с перечнем элементов торговых точек, к которым была осуществлена привязка выбранного участника. Панель инструментов списка позволяет администратору изменить набор привязок.
 |
Процесс привязки участника к торговой точке происходит с указанием типа связи и должности участника в торговой точке. Привязка сопровождается открытием диалогового окна, которое состоит из трех списков:
|
Табличный список Юридическое название позволяет осуществить привязку участника к торговой точке.
Для списка доступен редактор настроек формы. Поля списка полностью соответсвуют полям раздела Торговые точки.
Выпадающий список Тип связи позволяет выбрать следующие значения:
0 - Точка интереса
1 - Место работы
Выпадающий список Должность отображает должность которую занимает участник выбранной торговой точки. Если в выпадающем списке требуемая должность отсутствует, ее можно добавить нажатием командной кнопки 
Создать.
Создать.Закладка Классификации предназначена для классификации участников справочника Модуль руководителя. Для отображения закладки Классификации используется иерархическое представление, описанное в отдельном разделе руководства.
Максимальное количество элементов которые можно развернуть устанавливается с помощью глобального параметра № 388 - Допустимое количество записей для развертывания дерева. В случае, если количество записей в справочнике превышает указанное в опции, система отображает предупреждающее сообщение.
 |
Параметры > Глобальные параметры > Допустимое количество записей для развертывания дерева (388)
|
При выборе элемента оргструктуры открывается форма создания и редактирования.
Для создания нового объекта используется кнопка Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки.
Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки. Для редактирования существующего элемента используется кнопка 
Редактировать выбранной формы.
Редактировать выбранной формы.
 |
Значение в поле № присваивается автоматически при создании нового объекта иерархии.
Иерархический список Родительский объект содержит перечень объектов существующей иерархии и дает возможность выбрать родительский объект при создании или редактировании элемента справочника. Для создания высшего объекта иерархии поле нужно оставить пустым. |
Поле Классификация участников содержит название создаваемой или редактируемой классификации участников. Поле обязательно к заполнению.
Объект классификации нельзя деактивировать при наличии дочерних объектов. В противном случае отображается предупреждающее сообщение о невозможности выполнить операцию.
В нижней части формы расположена закладка Классификация нижнего уровня. На данной закладке отображаются потомки иерархической структуры выбранного объекта. С помощью кнопки Создать возможно создать новый элемент оргструктуры, с привязкой к выбранному объекту.
Создать возможно создать новый элемент оргструктуры, с привязкой к выбранному объекту.Закладка Альтклассификации содержит альтернативную иерархию классификации участников с произвольным количеством уровней. Альтернативная классификация может служить дополнением к основной. Для отображения справочника используется иерархическое представление, описанное в отдельном разделе руководства.
Максимальное количество элементов которые можно развернуть устанавливается с помощью глобального параметра № 388 - Допустимое количество записей для развертывания дерева. В случае, если количество записей в справочнике превышает указанное в опции, система выводит предупреждающее сообщение.
|
|
Параметры > Глобальные параметры > Допустимое количество записей для развертывания дерева (388)
|
При выборе элемента оргструктуры открывается форма создания и редактирования.
Для создания нового объекта используется кнопка Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки.
Создать. Cоздавать новые классификации участников можно как на форме создания, редактирования классификации участников, так и на основной форме закладки. Для редактирования существующего элемента используется кнопка Редактировать выбранной формы.
Редактировать выбранной формы.
Иерархический список Родительский объект содержит перечень объектов существующей иерархии и и дает возможность выбрать родительский объект при создании или редактировании элемента справочника. Для создания высшего объекта иерархии поле нужно оставить пустым.
Значение в поле № генерируется автоматически при создании нового объекта иерархии. Поле недоступно для редактирования
Поле Альтернативная классификация участников содержит название создаваемой или редактируемой классификации участников. Поле обязательно к заполнению.
Закладка Альтернативные классификации нижнего уровня содержит перечень дочерних объектов создаваемой или редактируемой альтернативной классификации участников.
Объект альтернативной классификации нельзя деактивировать при наличии дочерних объектов. В противном случае отображается предупреждающее сообщение о невозможности выполнить операцию.