В
Модуле руководителя реализован функционал работы с заданиями. Общая информация о функционале заданий предоставлена в разделе
Модуль руководителя. Задания ТТ. Справочник
Журнал заданий предназначен для создания, просмотра, выполнения и подтверждения
Заданий.
Доступ к справочнику
Журнал заданий осуществляется через
Главное меню Модуля руководителя или через
пункт Журнал заданий меню
Мастера выполнения события.
Инструментальная панель содержит кнопки
Поиск,
Сортировка,
Фильтр и
Переключение между режимами отображения заданий.
Система отображает записи в справочнике Журнал заданий в одном из следующих режимов:
С помощью кнопки Переключение между режимами пользователь устанавливает требуемый режим. По умолчанию установлен режим Задания - Торговые точки. Система запоминает последний выбранный пользователем режим.
По умолчанию список заданий представлен в свернутом виде. Серым цветом выделено общее количество заданий, зеленым - количество выполненных, а красным - не выполненных.
Система размещает задания в следующем порядке:
-
-
Не выполненные по причине
-
-
-
Система маркирует вновь поступившие задания (которые поступили в
Модуль руководителя после последней синхронизации) специальным индикатором
, который отображает общее число новых заданий. Система производит нотификацию о наличии новых заданий в панели уведомлений. Сообщение содержит количество заданий, которые поступили для пользователя
Модуля руководителя во время последней синхронизации. Система динамически изменяет количество новых заданий в зависимости от действий пользователя (число уменьшается при открытии пользователем вновь поступившего задания).
Нажатие на позиции развернутого списка открывает
форму Просмотр задания с возможностью просмотра детальной информации о задании и смены статуса выполнения.
В пределах групп система упорядочивает задания по дате создания в обратном порядке (новейшее задание - в конце списка).
Закладка
Реквизиты позволяет указать детальную информацию о создаваемом задании, установить его временные рамки и при необходимости прикрепить к нему
контент.
|
|
Поле Название задания содержит название задания.
Поле Описание задания содержит детальное описание задания для торговой точки. К введенному вручную описанию можно добавить наименования объектов, которые должны быть использованы при выполнении задания.
Кнопка Контент позволяет создать контент к заданию.
Поле Дата создания задания отображает дату создания задания. По умолчанию поле заполнено текущей датой, но доступно для редактирования будущим числом (только в статусе Неактивный). Дата создания задания не может быть меньше текущей даты.
Выпадающий список Обязательность позволяет определить обязательность создаваемого задания.
Поля С и До позволяют установить начальную и конечную дату выполнения задания. По умолчанию дата начала выполнения задания равна текущей дате, а дата окончания рассчитывается с учетом глобальной опции 410 по следующей формуле: Дата окончания = Дата начала + Количество дней задания для ТТ.
|
|
|
Параметры > Глобальные параметры > Количество дней задания для ТТ (410)
|
При установленном значении флажка Задание на день поле До доступно только для просмотра, а его значение равно значению поля С.
При сброшенном значении флажка Задание на день для заданий с периодом действия в несколько дней значение поля До может быть установлено большим или равным сегодняшнему дню.
Поле Плановый показатель содержит значение планового показателя.
Выпадающий список
Тип задания определяет тип задания из справочника
Типы заданий.
Поле
Статус определяет статус задания по завершению редактирования. Выпадающий список
Статус позволяет установить статус задания. Задание со статусом
Черновой принимает участие в
синхронизации и доступно для редактирования как до, так и после синхронизации. Задание со статусом
Неактивный будет удалено из
Справочника заданий после синхронизации. Задание со статусом
Активный недоступно для редактирования после синхронизации.
Добавление объектов осуществляется нажатием на кнопку Объекты.
|
|
На открывшейся форме Группы объектов содержится список групп объектов, установленный на уровне Центрального модуля.
Нажатие на определенной позиции списка открывает перечень объектов, сгруппированных по общему признаку (например, продукция).
Если по какой-либо из групп объектов в базе отсутствуют данные, эта группа не отображается на форме.
Добавленные объекты отображаются в поле Описание задания.
|
|
|
Список добавленных объектов выделен курсивом.
Новые добавленные объекты появляются в конце списка.
|
|
|
Закладка Субъекты позволяет определить список торговых точек, в которых должно быть выполнено задание, через тип субъектных привязок .
Нажатие на определенной позиции списка открывает перечень соответствующих субъектов. Установленное значение флажка напротив позиции списка привяжет задание ко всем торговым точкам выбранного субъекта. Количество торговых точек, относящихся к выбранным субъектам, будет отображено в форме Просмотр задания.
|
В строке Всего выбрано ... ТТ отображается количество торговых точек, которое удовлетворяет комбинации выбранных привязок.
|
|
Установленное значение флажка в колонке Выполнение означает, что соответствующий тип пользователя выбран для выполнения задания. Если для выполнения задания не выбран ни один тип пользователя, то выполнить его может любой тип пользователя при визите в торговую точку.
Установленное значение флажка в колонке Подтверждение означает, что соответствующий тип пользователя выбран для подтверждения задания после его выполнения. Если для подтверждения задания не выбран ни один тип пользователя, то подтвердить его может любой тип пользователя при визите в торговую точку.
|
|
|
Закладка Тип деятельности позволяет определить один или несколько типов деятельности для задания (из тех, к которым привязан пользователь Модуля руководителя).
|
С помощью кнопки
Готово пользователь сохраняет задание.
После выбора задания система отображает форму Просмотр задания.
|
|
Форма Просмотр задания содержит следующую информацию:
-
Название задания (с маркерами Обязательность и Статус выполнения) -
-
-
-
-
История задания (Автор, Дата, Уровень оргструктуры, Модуль)
-
-
|
Выполнение и подтверждение задания
[Наверх]
Пользователь выполняет или подтверждает задание путем нажатия на маркер задания в форме
Просмотр задания. При изменении текущего статуса задания пользователь может добавить к нему комментарий во всплывающем окне.
Каждому заданию в торговой точке соответствует маркер:
-
синими и
оранжевыми маркерами отмечены задания, статус которых доступен для редактирования.
-
серыми маркерами отмечены задания, доступные пользователю только для просмотра. Задание недоступно для редактирования в следующих случаях:
-
выполнение/подтверждение задания делегировано
типу пользователя, отличному от типа пользователя, установленного для пользователя
Модуля руководителя -
задание прошло синхронизацию после изменения статуса текущим пользователем
-
задание выполнено/подтверждено другим пользователем
|
|
Статус задания отображает один из маркеров:
|
|
Задание не выполнено
|
|
|
Задание выполнено, комментарий отсутствует
|
|
|
Задание выполнено, содержит комментарий
|
|
|
Задание подтвержденное, комментарий отсутствует
|
|
|
Задание подтвержденное с комментарием
|
|
|
Задание не подтвержденное, комментарий отсутствует
|
|
|
Задание не подтвержденное с комментарием
|
|
|
| |
Сгенерировать
отчет по заданиям, просмотреть его и отправить в .html формате можно в разделе
Главного меню HTML-отчеты.
Создать задание открывает форму Создание задания. Форма содержит закладки 
