Территории
При выборе пункта Территории пользователю доступный перечень активных торговых точек из справочника Территории. Сегмент торговых точек, которые доступны пользователю Модуля руководителя, ограничивается опцией Ограничение рабочего набора ТТ. В режиме аудит территории из этого ограниченного набора пользователь может выбрать часть торговых точек для создания общего для всех отфильтрованных ТТ события.
Справочник Территории предназначен для:
-
просмотра характеристик торговых точек
-
создания руководителями событий (для выполнения в одном из режимов) и заданий (для выполнения независимо от режима) для торговых точек и объектов оргструктуры
Функционал предусматривает создание событий в режимах:
-
аудит дня торгового агента (ТА)
-
аудит территории
При аудите дня ТА событие содержит только ТТ одного маршрута объекта оргструктуры. При аудите территории пользователю доступны торговые точки нескольких подчиненных ему объектов оргструктуры.
Режимы предусматривают выполнение руководителями следующих функций:
-
выполнение аудитов территории и торгового агента
-
проверка выполнения заданий торговыми представителями и создание новых
-
анализ маршрутов торговых агентов и эффективности выполнения активностей в торговых точках
-
выполнение активностей проверочная дистрибуция и анкетирование
В зависимости от режима использования Модуля руководителя выполнение созданных в режиме аудита территории событий происходит в формах:
Форма Территории
[Наверх]Форма Территории отображает сегмент торговых точек, которые доступны пользователю Модуля руководителя.
 |
В свернутом виде отображаются реквизиты характеризующие торговые точки:
В развернутом виде отображаются дополнительные реквизиты торговой точки:
Просмотр всех характеристик ТТ доступен при щелчке на торговую точку, система открывает форму Торговая точка - подробно.
|
Созданные в режиме аудитов территории или аудита дня ТА события отображаются в форме Календарь. Выполнение активностей в режимах аудит территории и аудит дня ТА имеют дополнительный функционал в сравнении с другими категориями и типами событий, созданными в Календаре.
Опция Использовать территории на ММ (480) в справочнике Глобальные параметры активирует режим Территории на уровне Модуля руководителя.
Режим Аудит территории предусматривает создание событий для текущего списка торговых точек доступных пользователю Модуля руководителя.
Панель управления формы Территории содержит кнопки Поиск, Сортировка, Фильтрование.
 |
Контекстное меню формы Территории состоит из пунктов:
Пункт Новая ТТ присутствует в контекстном меню, если на Центральном модуле:
|
Пункты Реестр заявок и Заявка на создание ТТ присутствует в контекстном меню, если на Центральном модуле включена опция 415 - Формирование территорий.
 |
Параметры > Глобальные параметры > Формирование территорий (415)
|
После выбора пункта Новая ТТ отображается форма Создание ТТ.
Пункты Создать событие и Создать задание предоставляют пользователю возможность создания событий или заданий для торговых точек, которые отображаются в списке. Процедура создания событий и заданий аналогична с процедурой, выполняемой через пункт главного меню Календарь. При создании событий или заданий через контекстное меню окна Территории они относятся ко всем торговым точкам из текущего списка.
При создании через контекстное меню торговой точки список торговых точек события содержит только выбранную торговую точку. При этом пользователь может добавлять другие торговые точки к создаваемому событию.
Пункт Добавить в событие дает возможность добавить торговые точки в уже запланированное раннее событие с типом объекта 0 - Торговая точка. В событие добавляются все торговые точки, которые доступны в текущий момент на форме, но не дублируются.
При выборе пункта Добавить в событие открывается диалоговое окно с перечнем событий, в которые добавляются все торговые точки текущей территории.
 |
При выборе события подтверждение не требуется, а внизу формы появляется сообщение о добавлении торговых точек в это событие.
 |
Пункт Показать ТТ на карте отображает форму Карты с нанесенными торговыми точками после применения фильтров.
Пункт Аудит дня ТА активирует отображение формы Аудит дня ТА.
Пункт Отчеты вызывает окно с перечнем доступных HTML отчетов при работе в режиме аудита территории.
 |
Контекстное меню торговой точки содержит пункты:
Пункт Создать событие открывает форму создания события. При создания события через контекстное меню торговой точки пользователю доступны функции добавления других торговых точек и участников события.
Пункт Добавить в событие дает возможность добавить торговые точки в уже запланированное раннее событие с типом объекта 0 - Торговая точка. В событие добавляется данная торговая точка по тем же правилам, что и для всех торговых точек из контекстного меню формы.
Пункт Создать задание позволяет создать задание для выполнения в торговой точке. Пользователь может добавлять другие торговые точки к создаваемому заданию.
|
Специальные функции режима описаны в отдельном разделе.
Режим Аудит дня ТА предусматривает создание событий для торговых точек одного выбранного подчиненного объекта оргструктуры, который провел визиты по маршруту за определенную дату. Также отображаются торговые точки которые посетил торговый агент вне заданного маршрута.
После выбора пункта контекстного меню Аудит дня ТА система отображает соответствующее окно.
С помощью фильтров пользователь выбирает торгового агента и дату.
 |
 |
Форма Аудит дня ТА отображает маршрут выбранного торгового агента за указанную дату, а также визиты проведенные вне заданного маршрута. Верхняя часть формы содержит информацию о выбранном торговом агенте и дате, а также время начала и окончания рабочего дня.
 |
Торговые точки содержат следующие реквизиты:
Маркеры отображаются согласно цветам:
Контекстное меню формы содержит пункты:
|
Пункт контекстного меню Создать событие открывает форму создания события.
 |
Для создания событий в режиме Аудит дня ТА необходимо создать отдельную категорию, которая содержит комбинацию из характеристик нескольких типов объектов на уровне Центрального модуля.
|
Созданные с формы Аудит дня ТА события относятся к режиму аудита дня ТА. Пользователю доступны только те категории и типы событий, которые используют в качестве параметров события ТТ. Набор торговых точек при создании события в режиме аудит дня ТА отображает фактический маршрут торгового представителя за выбранную дату. При создании событий в режиме аудита дня ТА пользователь не может менять состав торговых точек на форме ТТ/Участники. Также невозможно добавить новых участников: их состав можно изменить только путем удаления.
Пункт Показать ТТ на карте отображает форму Карты.
 |
Форма Карты режима аудита дня ТА аналогична форме Карты при создании события. При этом в режиме аудита дня ТА присутствует дополнительный реквизит Рабочий день ТА на форме Реквизиты торговой точки. Реквизит отображает время начала и окончания визита торгового агента в выбранную торговую точку.
Маркеры ТТ подсвечиваются аналогично списку торговых точек формы Аудит дня ТА. Линии зеленого цвета соединяют торговые точки согласно плановому маршруту, фиолетового - согласно фактическому порядку их посещения торговым агентом.
При выполнении визитов в режиме аудит дня ТА форма Карты отображает маркеры согласно статусу их посещения руководителем:
|
Специальные функции режима описаны в отдельном разделе.
С помощью фильтров пользователь устанавливает перечень торговых точек для визитов в рамках аудита территории. Перечень является условным маршрутом для прохождения руководителем при проведении аудита территории. Пользователю доступна функция сохранения выбранных параметров фильтра для повторного использования. Также система поддерживает создание кастомных фильтров в Центральном модуле, которые появляются на мобильном устройстве после синхронизации.
 |
Фильтрование доступно по следующим категориям:
|
Выбор пункта ТТ на карте открывает окно Фильтр по карте. Фильтрование по карте предоставляет пользователю гибкость при выборе массива торговых точек для проведения аудита территории. Доступны опции выбора торговых точек внутри прямоугольника, внутри круга с редактируемым пользователем диаметром или вдоль выбранного маршрута между двумя точками с задаваемой пользователем шириной.
 |
 |
 |
 |
Созданные для всех отфильтрованных торговых точек события и задания через контекстное меню окна Территории работают в режиме аудит территории. При создании доступны только категории и типы событий, которые используют в качестве параметров события ТТ. При этом набор торговых точек не является фиксированным и пользователь может изменять их состав (добавлять или удалять).