Режимы выполнения событий
События Модуля руководителя могут выполняться в различных режимах. Режимы обладают специфическим функционалом, не доступным для других типов событий. Раздел описывает отличительные особенности выполнения событий в режимах:
Независимо от режима система предоставляет возможность отслеживать координаты визитов пользователя Модуля руководителя.
|
|
При визитах руководителя в торговые точки система может производить снятие координат визитов аналогично снятию координат на уровне Мобильного модуля. Работа GPS приемника мобильного устройства регламентируется вкладкой GPS справочника Профили пользователей ММ. Процедура снятия координат детально описана в отдельном разделе.
Отклонение координат визита от запланированного маршрута отображается в форме Выбор данных для выполнения в разделе Сеансы. Маркеры снятия координат визита аналогичны с маркерами на Мобильном модуле. |
Режим аудит территории предусматривает создание событий и заданий общих для всего сегмента торговых точек, отобранных пользователем Модуля руководителя с помощью фильтров из перечня доступных ему ТТ.
Пользователь может создать события или визиты в режиме Аудит территории одним из способов:
Работа в режиме
Аудит территории в форме
Территории детально описана в
отдельном разделе.
При создании визита с формы Календарь (в маршрутном режиме работы) система отображает окно создания визита с типом Аудит территории.
|
|
Кнопка Карты  инструментальной панели откривает карту с текущим местоположением пользователя.
Пункт Категория и тип маршрута предварительно заполняются системой. Пользователю доступны категории и типы событий, которые были созданы на уровне Центрального модуля.
Пользователь может изменить название визита, добавить текстовое описание к визиту, изменить дату и время начала и окончания визита.
Пользователь может произвести добавление сотрудников для события с помощью кнопки Редактировать поля Сотрудники.
При нажатии на кнопку Добавить торговые точки  система отображает окно ТТ/Участники. |
|
|
После добавления ТТ форма отображает информацию о дате визита, сотрудниках, которые принирмают в нем участия, и маршрут (набор торговых точек).
Пользователь может сохранить визит с помощью кнопки Сохранить визит инструментальной панели окна Аудит территории.
После сохранения визит отображается в календаре, и может быть выполнен через пункт главного меню Визиты. |
|
|
При повторном открытии визита в календаре пользователь может отредактировать или удалить визит. Для этого необходимо использовать кнопки инструментальной панели Удалить визит или Редактировать визит.
В режиме Аудит территории пользователь может изменять набор участников и торговых точек.
Удаление визита доступно только в случае если не были выполнены визиты по маршруту. Если был выполнен визит хотя бы в одну торговую точку, пользователь может только редактировать визит.
Система также блокирует редактирование или удаление визитов, запланированных на прошлый период.
|
Аудит дня торгового агента (ТА) [Наверх]
Режим
аудит дня ТА предназначен для создания событий и заданий для всех посещенных торговых точек выбранного торгового агента за определенную дату.
Пользователь может создать события или визиты в режиме Аудит дня ТА одним из способов:
Работа в режиме
Аудит дня ТА в форме
Территории детально описана в
отдельном разделе.
При создании визита с формы Календарь (в маршрутном режиме работы) система отображает окно создания аудита дня ТА.
|
|
Кнопка Карты инструментальной панели откривает карту с текущим местоположением пользователя.
Пункт Категория и тип маршрута предварительно заполняются системой. Пользователю доступны только те категории, которые были созданы для работы в режиме Аудит дня ТА.
Пользователь может изменить название визита, добавить текстовое описание к визиту, изменить дату и время начала и окончания визита.
Пользователь может произвести добавление сотрудников для события с помощью кнопки Редактировать поля Сотрудники.
При нажатии на кнопку Добавить торговые точки система отображает окно ТТ для визита. |
|
|
Форма разделена на две части: торговые представители и торговые точки. В окне пользователь выбирает торгового представителя из списка подчиненных ему объектов оргструктуры. После выбора торгового представителя пользователь выбирает маршрут за определенный день. После выбора объекта оргструктуры и даты в форме Торговые точки отображается список торговых точек маршрута.
|
|
|
После добавления форма отображает информацию об объекте оргструктуры и дате, которые подлежат проверке. В режиме Аудит дня ТА пользователь не может редактировать набор торговых точек. Кнопка Удалить  удаляет все торговые точки из визита.
Инструментальная панель окна Аудит дня ТА содержит кнопки Сохранить визит и Удалить визит.
После сохранения визит отображается в календаре, и может быть выполнен через пункт главного меню Визиты. |
При выполнении активностей в режиме аудит дня ТА пользователю доступна функция автозаполнения форм или отображения подсказок из результатов заполнения форм при предыдущих визитах (в зависимости от настроек на Центральном модуле).
Пользователю доступно заполнения анкет ответами из предыдущего визита при выполнении активности Анкетирование.
Система предусматривает заполнение анкет с назначением
Краткий дневной отчет или
Полный дневной отчет, используя ответы подчиненных объектов оргструктуры, заполненные во время визита в торговую точку в выбранной дате. Логика заполнения данных предусматривает использование данных с анкеты типа
Краткий дневной отчет или
Полный дневной отчет, заполненной торговым агентом во время визита в торговую точку. Система идентифицирует необходимую анкету через выбранные в форме
Аудит дня ТА фильтры. Таким образом, при визите пользователя
Модуля руководителя в торговую точку через событие в режиме аудит дня ТА система отображает данные из анкеты с назначением
Краткий дневной отчет или
Полный дневной отчет торгового агента, заполненной в этой же торговой точке.
Режим подсказок (только для чтения или автоматическое заполнение) устанавливается на уровне
Центрального модуля. Для заполнения данных необходимо нажать на строку подсказки под заполняемой ячейкой.
При выполнении активности Дистрибьюция в режиме аудит дня ТА пользователь может использовать данные дистрибьюции из предыдущего визита.
|
|
В активности Дистрибуция пользователь Модуля руководителя имеет возможность использовать данные по дистрибуции из предыдущего визита, выполненного в одном из режимов. Опция активируется в справочнике Профили пользователей ММ в Центральном модуле.
Активная кнопка  свидетельствует о наличии доступных значений предыдущей дистрибьюции. Значения появляются во всплывающей строке при клике на кнопку. Для заполнения формы необходимо кликнуть на кнопку  , значения автоматически перенесутся из предыдущей дистрибьюции. |
