×
Меню
Поиск
 
   
   
   
 
SalesWorks Enterprise 2.73.26
 (c) SoftServe Business Systems, 2021

Параметры планов (новые)

Справочник Параметры планов (новые) реализует создание планов или шаблонов планов продаж для различных субъектов на календарный месяц.  План или шаблон плана создается для разнообразных объектов в соответствующих единицах планирования (новых).
 
Пользователь системы имеет привязку к определенному объекту оргструктуры и при работе со справочником Параметры планов (новые) для него доступны планы для этого объекта и всех его дочерних элементов.
 
Разница между планом и шаблоном плана продаж состоит в следующем. Для плана определены параметры и значения количественных показателей, для шаблона определены только параметры без количественных показателей. Шаблон и план с его количественными показателями определяются на Центральном модуле.
 
 
Табличный список [Наверх]
 
 
Для настройки отображения информации в табличном списке можно использовать редактор настроек формы.
 
Инструментальная панель справочника содержит кнопку Пользовательские поля. С помощью кнопки пользователь активирует или отключает отображение пользовательских полей в табличном списке справочника.
 
В контекстном меню справочника Параметры планов продаж присутствует кнопка Копировать. Кнопка дает возможность скопировать существующий план со всеми привязками и создать на его основе новый, внеся необходимые изменения. Копирование плана продаж можно выполнить и с формы создания, редактирования. Также через контекстное меню пользователь может начать редактирование плана продаж.
 
С табличного списка можно осуществить быстрый переход к значениям планов по каждому параметру с помощью кнопки Перейти к значениям планов в начале строки.
 
Форма создания, редактирования [Наверх]
Форма создания Параметра планов позволяет создать новый параметр.
 
 
В поле № система автоматически указывает номер параметра.
 
Поле Внешний код предназначено для ввода внешнего кода параметра.
 
Поля Параметр планов и Короткое название содержат полное и короткое название параметра.
 
Выпадающий список Тип объекта содержит следующий перечень значений:
1 - Общий
2 - Продукция
3 - Категория продукции
4 - Группа продукции
5 - Тип продукции
6 - Артикул
7 - Бренд продукции
8 - Альтернативная класcификация продукции
9 - POS-оборудования
10 - Тип POS-оборудования
11 - Группа POS-оборудования
12 - Показатель KPI
 
Значение в выпадающем списке Тип объекта динамически определяют дополнительную закладку для привязок соответствующих объектов к параметру планов.Закладка содержит табличный список с перечнем объектов планирования.
 
Выпадающий список Период планирования по умолчанию содержит значение 3 - Месяц, так как справочник Параметры планов (новые) работает только по периодам в месяц.
 
Поля Дата начала и Дата окончания определяют период действия плана.
 
Закладка Единицы планирования [Наверх]
Закладка Единицы планирования содержит табличный список с перечнем доступных единиц планирования. Для использования единицы планирования нужно активировать флажок Использовать. План может быть создан с несколькими единицами планирования (их количество определяется набором колонок плана, доступных на закладке Значение планов).
 
 
Закладка [Объекты планирования] [Наверх]
Закладка содержит табличный список с перечнем объектов планирования. Название и содержание закладки определяет значение выпадающего списка Тип объекта.
 
 
Закладка Типы субъектов [Наверх]
Закладка Типы субъектов содержит перечень типов субъектов из которого можно выбрать один или несколько типов. Для их использования нужно активировать флажок в колонке Использовать и сохранить изменения.
 
 
Перечень доступных типов субъектов:
  • Дистрибьютор. Склады
  • ОО. Типы деятельности
  • Сеть. Альтернативные классификации
  • Событие. Категории
  • Событие. Типы
  • Точки покрытия. Форматы
  • ТТ. География
  • ТТ. Группы
  • ТТ. Группы альтернативной классификации
  • ТТ. Дистрибьюторы
  • ТТ. Классификации
  • ТТ. Оргструктура
  • ТТ. Подтипы
  • ТТ. Сети
  • ТТ. Типы
  • ТТ. Типы альтернативной классификации
  • ТТ. Торговые точки
  • ТТ. Точки синхронизации
  • ТТ.Филиалы
  • ТТ. Форматы
 
 
После выбора любого из типов субъектов появляется новая закладка для привязки соответствующих субъектов к параметру планов.
 
Закладка Значения планов [Наверх]
Субъект, объект и единица планирования динамически определяют набор колонок закладки Значение планов.
 
 
При создании плана строится пересечение всех элементов субъектов и объектов. Для каждой записи результата пересечения используются единицы, указанные на закладке Единицы планирования (новые). Значения в количественных колонках единиц планирования доступны для редактирования в табличном списке. Для первоначального плана, до первой синхронизации с определенной точкой синхронизации, используются служебное значение номера и названия точки синхронизации(-5 и Undef). После синхронизации количественные значения плана попадают на точки синхронизации, определенные на закладке Точки синхронизации.  Измененные значения количественных показателей плана могут подниматься на Центральный модуль при значения списка Синхронизация равного 3 - В обоих направлениях, но уже с определенными значениями № и Названия точки синхронизации.
 
Механизм привязывания и отвязывания и базовые поля описаны в отдельных подразделах руководства.
 
Для закладки доступен режим пакетного редактора.
 
Ограничение видимости параметров планов [Наверх]
Под ограничением видимости подразумевается возможность просмотра, создания и редактирования справочника Параметров планов (новых) пользователем системы.
 
Для ограничения видимости параметров планов используется привязка пользователя к данным точек синхронизации на закладке Права доступа к данным и привязка пользователя к членам оргструктуры на закладке Параметры справочника Пользователи.
 
На закладке Права доступа к данным указан перечень точек синхронизации, к данным которых пользователю предоставлен доступ. Это ограничение видимости планов продаж используется при установленном значении глобального параметра  342 - Использовать ограничение видимости планов продаж согласно привязкам к точкам синхронизации.
 
Набор справочников раздела Оргструктура позволяет организовать следующую иерархическую структуру соподчинения:
 
На закладке Параметры справочника Пользователи можно ввести значение идентификатора пользователя из оргструктуры. Таким образом пользователь системы может быть сопоставлен с одним или несколькими членами оргструктуры и для него видимость параметров планов продаж ограничивается наивысшим значением пользователя из оргструктуры. Например, если для пользователя на закладке Параметры установлены значения идентификаторов для полей Дивизионный менеджер, Супервайзер и Торговый представитель, то ему будут доступны параметры планов продаж дивизионного менеджера, всех его подчиненных супервайзеров и их торговых представителей. Если между введенными значениями идентификаторов ролей в оргструктуре отсутствует связь, то для такого пользователя параметры планов продаж не будут отображаться вообще.  Ограничения видимости параметров планов продаж с использованием оргструктуры применяется при установленном значении глобального параметра  392 - Использовать ограничение видимости Планов продаж по Оргструктуре.
 
Установленное значение глобального параметра 341 - Запретить редактирование планов продаж отключает возможность вносить изменения в параметры планов продаж.