Параметры планов (новые)

Справочник Параметры планов (новые) реализует создание планов или шаблонов планов продаж для различных субъектов на календарный месяц.  План или шаблон плана создается для разнообразных объектов в соответствующих единицах планирования (новых).
 
Пользователь системы имеет привязку к определенному объекту оргструктуры и при работе со справочником Параметры планов (новые) для него доступны планы для этого объекта и всех его дочерних элементов.
 
Разница между планом и шаблоном плана продаж состоит в следующем. Для плана определены параметры и значения количественных показателей, для шаблона определены только параметры без количественных показателей. Шаблон и план с его количественными показателями определяются на Центральном модуле.
 
 
Табличный список [Наверх]
 
 
Для настройки отображения информации в табличном списке можно использовать редактор настроек формы.
 
Инструментальная панель справочника содержит кнопку Пользовательские поля. С помощью кнопки пользователь активирует или отключает отображение пользовательских полей в табличном списке справочника.
 
В контекстном меню справочника Параметры планов продаж присутствует кнопка Копировать. Кнопка дает возможность скопировать существующий план со всеми привязками и создать на его основе новый, внеся необходимые изменения. Копирование плана продаж можно выполнить и с формы создания, редактирования. Также через контекстное меню пользователь может начать редактирование плана продаж.
 
С табличного списка можно осуществить быстрый переход к значениям планов по каждому параметру с помощью кнопки Перейти к значениям планов в начале строки.
 
Форма создания, редактирования [Наверх]
Форма создания Параметра планов позволяет создать новый параметр.
 
 
В поле № система автоматически указывает номер параметра.
 
Поле Внешний код предназначено для ввода внешнего кода параметра.
 
Поля Параметр планов и Короткое название содержат полное и короткое название параметра.
 
Выпадающий список Тип объекта содержит следующий перечень значений:
1 - Общий
2 - Продукция
3 - Категория продукции
4 - Группа продукции
5 - Тип продукции
6 - Артикул
7 - Бренд продукции
8 - Альтернативная класcификация продукции
9 - POS-оборудования
10 - Тип POS-оборудования
11 - Группа POS-оборудования
12 - Показатель KPI
 
Значение в выпадающем списке Тип объекта динамически определяют дополнительную закладку для привязок соответствующих объектов к параметру планов.Закладка содержит табличный список с перечнем объектов планирования.
 
Выпадающий список Период планирования по умолчанию содержит значение 3 - Месяц, так как справочник Параметры планов (новые) работает только по периодам в месяц.
 
Поля Дата начала и Дата окончания определяют период действия плана.
 
Закладка Единицы планирования [Наверх]
Закладка Единицы планирования содержит табличный список с перечнем доступных единиц планирования. Для использования единицы планирования нужно активировать флажок Использовать. План может быть создан с несколькими единицами планирования (их количество определяется набором колонок плана, доступных на закладке Значение планов).
 
 
Закладка [Объекты планирования] [Наверх]
Закладка содержит табличный список с перечнем объектов планирования. Название и содержание закладки определяет значение выпадающего списка Тип объекта.
 
 
Закладка Типы субъектов [Наверх]
Закладка Типы субъектов содержит перечень типов субъектов из которого можно выбрать один или несколько типов. Для их использования нужно активировать флажок в колонке Использовать и сохранить изменения.
 
 
Перечень доступных типов субъектов:
  • Дистрибьютор. Склады
  • ОО. Типы деятельности
  • Сеть. Альтернативные классификации
  • Событие. Категории
  • Событие. Типы
  • Точки покрытия. Форматы
  • ТТ. География
  • ТТ. Группы
  • ТТ. Группы альтернативной классификации
  • ТТ. Дистрибьюторы
  • ТТ. Классификации
  • ТТ. Оргструктура
  • ТТ. Подтипы
  • ТТ. Сети
  • ТТ. Типы
  • ТТ. Типы альтернативной классификации
  • ТТ. Торговые точки
  • ТТ. Точки синхронизации
  • ТТ.Филиалы
  • ТТ. Форматы
 
 
После выбора любого из типов субъектов появляется новая закладка для привязки соответствующих субъектов к параметру планов.
 
Закладка Значения планов [Наверх]
Субъект, объект и единица планирования динамически определяют набор колонок закладки Значение планов.
 
 
При создании плана строится пересечение всех элементов субъектов и объектов. Для каждой записи результата пересечения используются единицы, указанные на закладке Единицы планирования (новые). Значения в количественных колонках единиц планирования доступны для редактирования в табличном списке. Для первоначального плана, до первой синхронизации с определенной точкой синхронизации, используются служебное значение номера и названия точки синхронизации(-5 и Undef). После синхронизации количественные значения плана попадают на точки синхронизации, определенные на закладке Точки синхронизации.  Измененные значения количественных показателей плана могут подниматься на Центральный модуль при значения списка Синхронизация равного 3 - В обоих направлениях, но уже с определенными значениями № и Названия точки синхронизации.
 
Механизм привязывания и отвязывания и базовые поля описаны в отдельных подразделах руководства.
 
Для закладки доступен режим пакетного редактора.
 
Ограничение видимости параметров планов [Наверх]
Под ограничением видимости подразумевается возможность просмотра, создания и редактирования справочника Параметров планов (новых) пользователем системы.
 
Для ограничения видимости параметров планов используется привязка пользователя к данным точек синхронизации на закладке Права доступа к данным и привязка пользователя к членам оргструктуры на закладке Параметры справочника Пользователи.
 
На закладке Права доступа к данным указан перечень точек синхронизации, к данным которых пользователю предоставлен доступ. Это ограничение видимости планов продаж используется при установленном значении глобального параметра  342 - Использовать ограничение видимости планов продаж согласно привязкам к точкам синхронизации.
 
Набор справочников раздела Оргструктура позволяет организовать следующую иерархическую структуру соподчинения:
  • Региональные менеджеры
  • Дивизионные менеджеры
  • Супервайзеры
  • Торговые представители
 
На закладке Параметры справочника Пользователи можно ввести значение идентификатора пользователя из оргструктуры. Таким образом пользователь системы может быть сопоставлен с одним или несколькими членами оргструктуры и для него видимость параметров планов продаж ограничивается наивысшим значением пользователя из оргструктуры. Например, если для пользователя на закладке Параметры установлены значения идентификаторов для полей Дивизионный менеджер, Супервайзер и Торговый представитель, то ему будут доступны параметры планов продаж дивизионного менеджера, всех его подчиненных супервайзеров и их торговых представителей. Если между введенными значениями идентификаторов ролей в оргструктуре отсутствует связь, то для такого пользователя параметры планов продаж не будут отображаться вообще.  Ограничения видимости параметров планов продаж с использованием оргструктуры применяется при установленном значении глобального параметра  392 - Использовать ограничение видимости Планов продаж по Оргструктуре.
 
Установленное значение глобального параметра 341 - Запретить редактирование планов продаж отключает возможность вносить изменения в параметры планов продаж.