Классификации

 

 

Система SalesWorks поддерживает многоуровневую классификацию Торговых Точек, объединяющей сущностью для которой являются записи справочника Классификации.

 

 

Для настройки отображения информации в табличном списке можно использовать редактор настроек формы.

 

Табличный список справочника Классификации отображает следующие колонки с информацией:

В строке фильтра размещен выпадающий список Тип деятельности с вариантами выбора всех типов деятельности (значение Все) или тех, которые привязаны к данному объекту Оргструктуры. Скрыть или показать строку фильтра можно с помощью кнопки на панели инструментов Скрыть/Показать панель с фильтрами.

 

---

Справочник Классификация ТТ содержит данные, которые классифицируют Торговую Точку и являются связующим звеном между всеми уровнями классификации.

 

 

Поле Классификация ТТ отображает имя классификации.

 

Выпадающий список Тип деятельности отображает перечень Типов деятельности, которые привязаны к объекту Оргструктуры. Выбор типа деятельности осуществляется только при создании Классификации ТТ и редактировать после сохранения его невозможно.

---

Версии классификации являются привязкой для справочника Классификация ТТ. Версий классификации может быть неограниченное количество для каждой Классификации ТТ. 

 

 

С помощью фильтра на панели фильтрования можно отсортировать Версии классификации по значению Период. По умолчанию отображается значение Текущий.

 

Версию классификации возможно создать, редактировать и скопировать (только в рамках одной классификации, из одной классификации в другую скопировать невозможно). Также пользователь имеет возможность администрировать правила привязки торговых точек к классификации, создавать/редактировать дерево и записи классификации.

 

Для создания новой Версии классификации необходимо нажать соответствующую кнопку на панели инструментов.

 

 

Выпадающий список Версия классификации отображает перечень Классификаций ТТ,  задается автоматически и не подлежит редактированию (так как версия создается под конкретную классификацию).

 

Каждая версия имеет свой период действия, кратный одному Периоду: Период начала и Период окончания. На один и тот же период может быть заведена только одна версия классификации. Периоды между версиями не пересекаются. Период действия каждой новой версии классификации начинается со следующего после последней существующей версии классификации. Если у классификации отсутствуют версии настроек, то при создании версии настроек классификации создается новая версия классификации, период действия которой соответствует текущему периоду.

 

Выпадающий список Период начала отображает список Периодов отчетности, из которого осуществляется выбор.

 

Выпадающий список Период окончания также отображает список Периодов отчетности, из которого осуществляется выбор. По умолчанию неактивный. Активным стает только после выбора Периода начала.

 

Копировать версию со всеми настройками на будущее время возможно с помощью пункта меню Копировать. При этом создается новая версия классификации, период действия которой начинается со следующего периода последней существующей версии классификации. В новую версию классификации автоматически копируются заданные настройки версии:

Период можно изменить согласно правил для задания периодов.

---

Закладка Иерархическая классификация отображает все уровни классификации в виде иерархической структуры. Для каждого уровня (кроме верхнего) определяется Родительский объект. Элементы всех нижних уровней по умолчанию свернуты. Отображаются при нажатии стрелочки в начале строки названия уровня. Иерархическая классификация администрируется в отдельной закладке.

 

 

Уровни можно создавать и отвязывать с помощью соответствующих пунктов меню.

 

 

В окне создания иерархической классификации отображается закладка Общее.

 

Поля № и Версия задаются автоматически и не подлежат редактированию.

 

В поле Иерархическая классификация вводится имя иерархической классификации.

 

Поле Классификация верхнего уровня отображает название уровня, для которого настоящий является дочерним.

 

Флажок Разрешить привязку к ТТ определяет возможность осуществлять привязку Торговых точек к данному узлу Классификации. При выключенном флажке привязка невозможна. 

 

 

Если к узлу возможна привязка Торговых Точек, для данного узла становится доступным пункт контекстного меню Правила формирования привязок к узлу Классификации, который вызывается через клик правой кнопкой на поле Иерархической классификации. Через данный пункт меню можно вызвать интерфейс для задания правил формирования привязок Торговых точек к узлу Классификации.

---

 

Привязка Торговых точек к узлам Классификаци определяется в зависимости от основных классификаторов и характеристик атрибутов Торговых точек.

 

Допустимые типы правил:

 

Администрирование Набора правил

Правила администрируются пользователем, который может задать Набор правил для формирования привязок Торговых точек к узлам Классификации. Для узла Классификации с признаком Разрешить привязку Торговых точек есть возможность вызвать Интерфейс для задания правил формирования привязок Торговых точек к узлу Классификации. Для узлов без установленного признака Разрешить привязку Торговых точек вызов Интерфейса для задания Правил формирования привязок Торговых точек к узлу Классификации недоступен.

 

Окно Правила формирования привязок к узлу Классификации содержит информацию, разбитую по Группам. В данном окне пользователь может создавать и редактировать Группы/Правила формирования привязок. Список Групп по умолчанию свернут. Чтобы его развернуть - нужно кликнуть на поле Группа. При повторном клике список принимает первоначальный вид.

 

Закладка с правилами формирования привязок состоит из следующих колонок:

 

Окно привязок состоит из закладок Включенные ТТ и Исключенные ТТ, на которых отображаются включенные в данное правило Торговые точки и исключенные из него.

 

Настроить правила привязки Торговых точек к узлам Классификации можно через контекстное меню Классификации Торговых точек. При выборе пункта Правила формирования привязок к узлу классификации появится новое окно, в котором возможно создать Набор правил и привязать Торговые точки.

 

 

Поле Группа отображает название группы.

 

Группировка правил:

 

Выпадающий список Операция дает возможность выбрать одно из следующих значений (операций с Торговыми точками):

1 - Исключить

 

Поле Субъект позволяет выбрать Атрибуты ТТ из списка в новом окне.   Выбранный атрибут автоматически появляется на закладке привязок с возможностью привязать соответствующие характеристики данного атрибута.

Процедура формирования привязок Торговых точек к Классификациям запускается с заданной периодичностью и работает согласно Наборам правил. Привязки Торговых точек сохраняются в таблицу привязок. При формировании привязки  выбирается актуальная на момент создания Версия классификации, определена периодом действия.