* Формирование территории
Система отображает справочник только если значение опции 478 равно 1.
|
|
Параметры > Глобальные параметры > Использовать мастер Территории (478)
|
Справочник состоит из пяти взаимозависимых блоков:
При открытии справочника на форме присутствует только блок Выберите территорию. Блок состоит из взаимозависимых выпадающих списков. Доступ к заполнению последующих списков открывается по мере заполнения предыдущих.
Выпадающий список Тип деятельности содержит все типы деятельности, которые имеют привязку к объекту Оргструктуры текущего пользователя. Если текущий пользователь имеет привязку только к одному типу деятельности, то его тип деятельности будет указан автоматически.
Выпадающий список Филиал содержит список филиалов, которые имеют привязку к Точке синхронизации и как минимум одну торговую точку на закладке Территория. Если в базе находится только один филиал с перечисленными привязками, то он будет указан автоматически.
Выпадающий список Супервайзер содержит список супервайзеров, сформированный на основе привязок Территории (нижний уровень Оргструктуры) к Точкам синхронизации. Если к филиалу привязан только один супервайзер, он будет указан автоматически.
Выпадающий список Территория содержит список территорий (нижний уровень Оргструктуры) выбранного супервайзера. Если к супервайзеру привязан только один объект оргструктуры, он будет указан автоматически.
Выпадающий список Тип пользователя содержит перечень типов пользователей Объекта оргструктуры, указанного в выпадающем списке Территория. Если к выбранному объекту оргструктуры привязан только один тип пользователя, он будет указан автоматически.
Значения в блоках Точки на территории, Точки на маршруте и Точки вне маршрута рассчитываются на основе привязок, выполненных в блоке Сформируйте территорию.
Укажите ответственного сотрудника [Наверх]
При выборе объекта оргструктуры в выпадающем списке Территория на форме отображается блок Укажите ответственного сотрудника. Блок содержит значения из справочника Персонал, привязанные к выбранному объекту оргструктуры.
Вызов контекстного меню в табличном списке Персонал позволяет откорректировать список, сформированный автоматически на основе привязок персонала к объекту оргструктуры.
Пункт Создать персонал открывает форму создания персонала. Созданный объект автоматически будет добавлен в блок Укажите ответственного сотрудника и справочник Персонал.
Пункт Привязать персонал позволяет дополнить сформированный список значениями из справочника Персонал.
Пункт Отвязать персонал позволяет удалить сотрудника из списка ответственных за формирующуюся территорию.
Блок Сформируйте территорию отображается на форме при выборе объекта оргструктуры в выпадающем списке Территория в блоке Выберите территорию.
Блок состоит из двух последовательно открывающихся страниц:
-
Страница выбора торговых точек для формирования маршрутов
-
Страница формирования маршрутов
Первая страница - выбор торговых точек для формирования маршрута. Страница содержит торговые точки выбранного Филиала в разрезе указанного типа деятельности.
С помощью вызова контекстного меню на табличном списке торговых точек доступно формирование подмножества торговых точек (территории) для создания маршрутов.
Пункт Сформировать маршруты доступен при наличии как минимум одной привязанной торговой точки.
Пункты меню Привязать точки и Отвязать точки выполняют соответствующие действия над выбранными в списке торговыми точками. Привязанные торговые точки выделены зеленым цветом.
Фильтр Торговые точки позволяет отсортировать список отображаемых торговых точек по следующим значениям:
-
Все - все торговые точки, которые принадлежат территории выбранного
Филиала
-
Свои - торговые точки, добавленные в территорию выбранного объекта оргструктуры (значение выпадающего списка
Территория в блоке
Выберите территорию)
-
Чужие - торговые точки, которые принадлежат территории выбранного
Филиала, но входят в территорию другого объекта оргструктуры
-
Ничьи - торговые точки, которые принадлежат территории выбранного
Филиала, но не входят в территорию ни одного объекта оргструктуры
|
|
Фильтр Каналы содержит все основные классификации торговых точек, а именно активные привязки Подтипов ТТ к ТТ в справочнике Торговые точки (закладка привязок Подтипов ТТ к ТТ отображается при включенных опциях Формирование территорий (415) и Использовать мастер территории (478)). |
|
|
Параметры -> Глобальные параметры -> Использовать территории оргструктуры (476)
Параметры -> Глобальные параметры -> Использовать территории филиалов (477)
|
|
|
Кнопка Сформировать маршруты, с помощью которой осуществляется переход на Страницу формирования маршрутов.
|
Страница формирования маршрутов представляет собой календарь, который отображает один период из четырех недель.
В поле Копировать маршруты можно копировать маршруты С одного периода НА другой.
Выпадающий список С имеет следующие значения:
Выпадающий список НА имеет следующие значения:
Все настройки формирования маршрута можно сохранить с помощью кнопки
Сохранить.
С выпадающего списка День можно выбрать для копирования конкретный день.
Выходные дни (6-й и 7-й) выделены серым цветом. Текущий день выделен зеленым цветом.
Колонки Фактическое название, Фактический адрес и Сеть отображают соответствующие реквизиты торговых точек территории (выбранных для формирования маршрутов).
Установленные вручную значения флажков на календаре (на пересечении дня недели и торговой точки) добавляет торговую точку в
маршрут объекта оргструктуры, указанного в выпадающем списке
Территория в блоке
Выберите территорию.
Колонка Количество отображает количество визитов в торговую точку за период.
После сохранения результатов формирования маршрутов система автоматически рассчитывает количество торговых точек на территории, на маршруте и вне маршрута и отображает их в блоке
Выберите территорию.
|
|
Блок Точки на территории отображает количество всех торговых точек, которые формируют территорию выбранного объекта оргструктуры.
Блок Точки на маршруте отображает количество торговых точек, отмеченных на маршруте объекта оргструктуры на Странице формирования маршрутов.
|
Блок Точки вне маршрута отображает количество торговых точек, которые относятся к территории объекта оргструктуры, но не попали ни в один из сформированных маршрутов.
Сформируйте порядок посещения ТТ [Наверх]
В контекстном меню формы Сформируйте маршруты при выборе поля Сформировать порядок ТТ открывается новое окно Сформируйте порядок посещения ТТ, в котором можно установить порядок посещения Торговых точек.
В строке фильтра посещение можно отсортировать по неделям и дням.
Из выпадающего списка Неделя существует возможность выбрать неделю в месяце (по счету, одну из четырех).
Из выпадающего списка День можно выбрать любой день недели.
Закладка Сформируйте порядок посещения ТТ состоит из следующих колонок:
Установленный порядок посещения сохраняется с помощью кнопки Сохранить.
