При создании анкеты пользователю необходимо установить параметры анкеты. Пользователь определяет параметры анкеты в форме создания, редактирования анкеты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты с типом 0-Торговые точки предназначены для анкетирования торговых точек и в Мобильном модуле могут быть заполнены только при визите в торговую точку (активность Анкетирование на Форме выполнения активностей), или в Модуле руководителя (активность Анкета Мастера выполнения событий). Анкеты с типом 1-Торговые представители предназначены для анкетирования пользователя мобильного устройства и отображаются в отдельном справочнике Анкеты ТП.

 

 

При наличии Обязательных анкет пользователь не сможет сохранить результаты визита в торговую точку, пока обязательные анкеты не будут заполнены. Необязательная анкета может быть пропущена при выполнении визита. Рекомендованная анкета может быть создана только с типом 1-Торговые представители. Пользователь мобильного устройства может пропустить заполнение рекомендованных анкет, но перед началом визита в торговую точку система выведет предупреждающее сообщение о наличии незаполненных рекомендованных анкет.

Выпадающий список Цикличность определяет цикличность выполнения анкеты торговым представителем.

6-Не использовать (только для анкет с типом 1 - Торговый представитель)

7-При каждом визите (только для анкет с типом 0 - Торговая точка)

 

Выпадающий список Назначение позволяет определить назначение анкеты. Содержимое выпадающего списка зависит от значения поля Тип, доступные значения:

 

При выборе значения Без назначения анкета будет предназначена для заполнения пользователем мобильного устройства.

 

При выборе значения Для заявок на создание/редактирование ТТ анкета предназначена для заполнения при оформлении заявки для торговой точки.

 

Дневной отчет - это анкета, которая заполняется торговым агентом в визите в торговую точку. Данные из анкеты с назначением Краткий дневной отчет или Полный дневной отчет могут быть использованы руководителями объекта оргструктуры при заполнении аналогичной анкеты на Модуле руководителя. Данные из всех анкет всех уровней оргструктуры используются при формировании Итогового отчета, цель которого - консолидировать всю информацию за текущий день в удобную для просмотра форму.

 

Значения полей Дата начала, Дата окончания определяют период действия анкеты.

 

Выпадающий список Эталонный элемент анкеты определяет значение объекта для расчета (значения создаются в разделе Эталонные элементы анкеты). Доступен при выбранном типе анкеты (Тип).

 

 

Поле Анкета содержит название анкеты.

Поле Промо акция отображается в случае указания значения Promo в поле Назначение формы создания или редактирования анкет. Указать необходимую промо акцию можно, если выполнены необходимые настройки и запись активирована в справочнике Промо акции.

 

Флажок Отображать дату последнего заполнения активирует отображение даты последнего заполнения анкеты в конкретной торговой точке при работе на уровне Мобильного модуля.

 

Флажки Использовать все ТС и Использовать все типы пользователей используются для привязок и описаны в подразделе Привязки.

 

Флажки Использовать контент ЦБД и Использовать контент МБД отображают информацию о том, предусмотрена ли к анкете привязка контента. Флажки доступны только для просмотра. Пользователь может устанавливать/сбрасывать значения флажков  в процессе создания анкеты. Если хотя бы для одного вопроса анкеты был использован контент Центрального модуля, система устанавливает значение флажка Использовать контент ЦБД. Если хотя бы для одного вопроса анкеты был использован режим создания контента на Мобильном модуле, система устанавливает значение флажка Использовать контент МБД.

 

Флажок Очистка предзаполненных ответов в начале периода настраивает очистку всех ответов анкеты, которые используют значения ответов из предыдущих визитов. При активированном флажке система деактивирует предзаполненность элементов анкеты значениями из прошлого периода.

 

Поле Проходной балл содержит суммарное количество баллов, которое необходимо набрать при заполнении анкеты для того, чтобы она считалась выполненной. Для каждого элемента страницы анкеты (вопроса) может быть указано количество баллов, которое будет начислено для анкеты при ответе (поле Удельный вес вопроса). Суммарное количество баллов, начисленных за ответы на вопросы, система сравнивает с указанным Проходным баллом. Если полученное количество баллов равно проходному или превышает его, анкета считается выполненной и может быть сохранена.

 

Поле Цвет выделения содержит значение цвета, которым доступно выделение вопросов на страницах анкеты (все или некоторые).

 

Поле Описание содержит развернутое описание анкеты.

 

Поле Статус принимает следующие значения:

 

При создании анкета имеет статус 0-Черновой. После перевода анкеты в статус  2-Активный она принимает участие в синхронизации в период своего действия. По истечении периода действия анкеты или при необходимости деактивировать ее до завершения периода действия анкету можно перевести в статус  9-Неактивный. Вернуть анкету в статус 0-Черновой после переведения ее в какой-либо другой нельзя. Возможность вносить изменения в структуру и наполнение анкеты не зависит от статуса анкеты.

 

 

В случае наличия для анкеты активных проверок без привязок к элементам анкеты, или неправильного выражения проверки во время редактирования анкеты отображается предупреждающее сообщение. Кнопкой СОХРАНИТЬ сохраняются внесённые данные. Нажатием кнопки ОТМЕНА пользователь возвращается к форме создания, редактирования анкеты.

 

Базовые поля описаны в отдельном разделе руководства.