×
Меню
Поиск
 
   
   
   
 
SalesWorks Enterprise 2.73.26
 (c) SoftServe Business Systems, 2021

Правила выполнения активностей

Для выполнения активности визита может быть установлено произвольное количество правил. Создание и редактирование правил доступно в справочнике Правила активностей визита.
 
Система проводит проверку выполнения правил в соответствии с настройкой на Центральном модуле:
 
Пользователь может ознакомиться с правилами выполнения активностей на следующих формах:
Правила могут быть жесткими (обязательными) или мягкими (рекомендованными или необязательными). Форма выполнения активностей (Визит) динамически отображает статус выполнения правил и позволяет ознакомиться с их содержанием.
 
При наличии правила к выполнению активности под ее заголовком находится выпадающий список Правила, который при нажатии открывает список всех правил, установленных для выполнения активности.
 
Название выпадающего списка Правила содержит в скобках следующие значения:
 
Список правил в развернутом виде содержит:
Цвет индикатор означает обязательность или статус выполнения правила:
  • зеленый - выполненное правило
  • красный - невыполненное обязательное правило (пользователь не сможет сохранить визит, пока активность не будет выполнена в соответствии с обязательным правилом)
  • желтый - невыполненное рекомендованное правило (необязательное для выполнения)
 
Нажатие на кнопку Описание правила открывает окно с детальным описанием правила. Нажатие на кнопку Комментарий позволяет создать комментарий к активности.
 
Рекомендованные правила могут быть проигнорированными пользователем после нажатия на кнопку Закрыть.
 
Правила выполнения активности могут быть просмотрены как на форме Визит, так и при выполнении конкретной активности. Если для выполнения активности установлено как минимум одно правило, то:
Выбор пункта меню Правила активности открывает окно с перечислением названий всех установленных для активности правил, их описания и статус обязательности/выполнения.
 
 
Описание правила активности на форме выполнения активности может содержать значок фильтрования . После нажатия на него пользователю доступно фильтрование объектов активности, работа с которыми противоречит установленным правилам.
 
 
Предположим, в системе установлено правило, запрещающее заказ продукции с ограниченным количеством. В таком случае на форме Ассортимент при заказе продукции система будет отслеживать значение в колонке Заказано.
 
Если число окажется больше ограничения, то при просмотре правила активности индикатор выполнения правила изменится на красный. Фильтрование через меню оставит на форме Ассортимент позиции продукции которые противоречат условиям правила.
 
Если проверка установлена при выходе из активности, система проводит проверку и в случае несоответствия выводит окно с перечнем невыполненных обязательных и рекомендованных активностей.
 
Проверка всех активностей осуществляется в конце визита после нажатия кнопки Сохранение визита.
 
Если есть невыполненные обязательные или рекомендованные активности, система выводит окно Визит, Невыполненные активности. В окне отображаются все активности, в которых пользователем не выполнены обязательные или рекомендованные действия. Система предоставляет возможность перейти непосредственно к выполнению активности через клик на тексте сообщения. Невыполненные правила имеют цветовую маркировку:
  • красный - невыполненные обязательные правила активности
  • желтый - невыполненные рекомендованные правила активности
     
Визит может быть сохранен без выполнения рекомендованных правил активностей.