Параметры планов продаж

Справочник Параметры планов продаж реализует создание планов или шаблонов планов продаж для различных субъектов на определенные периоды времени.  План или шаблон плана продаж создается для разнообразных объектов в соответствующих единицах планирования.
 
Пользователь системы имеет привязку к определенному объекту оргструктуры и при работе со справочником Параметры планов продаж для него доступны планы для этого объекта и всех его дочерних элементов.
 
Разница между планом и шаблоном плана продаж состоит в следующем. Для плана определены параметры и значения количественных показателей, для шаблона определены только параметры без количественных показателей. План и его количественные показатели определяться на Центральном модуле. В дальнейшем будем использовать только понятие плана продаж. В следующей таблице представлены сводные параметры планов продаж.
 
 
Табличный список [Наверх]
 
Для настройки отображения информации в табличном списке можно использовать редактор настроек формы.
 
Инструментальная панель справочника содержит кнопку Пользовательские поля. С помощью кнопки пользователь активирует или отключает отображение пользовательских полей в табличном списке справочника.
 
В контекстном меню справочника Параметры планов продаж присутствует кнопка Копировать. Кнопка дает возможность скопировать существующий план со всеми привязками и создать на его основе новый, внеся необходимые изменения. Копирование плана продаж можно выполнить и с формы создания, редактирования. Также через контекстное меню пользователь может начать редактирование плана продаж.
 
Форма создания, редактирования [Наверх]
 
Поля Параметр планов продаж и Краткое название содержат полное и краткое название плана продаж.
 
Выпадающие списки Тип субъекта и Тип объекта дают возможность определить субъекты и объекты планирования. Значения доступны для изменения только при создании новой записи.
 
Список Тип субъекта содержит следующий набор предопределенных значений:
  • География
  • Группы торговых точек
  • Дистрибьютор
  • Оргструктура
  • Подтипы торговых точек
  • Сети
  • Типы торговых точек
  • Торговые точки
  • Точки синхронизации
     
Список Тип объекта содержит следующий набор предопределенных значений:
1- Общий
2- Продукция
3- Типы продукции
4- Группы продукции
5- POS-оборудование
6- Артикулы
7- Категории продукции
8- Альтернативная классификация продукции
9- География
10- Категория события
11- Тип события
12- Приоритетный список
 
Значение в выпадающем списке Тип объекта динамически определяют дополнительную закладку формы создания, редактирования. Закладка содержит табличный список с перечнем объектов планирования.
 
При выборе типа объекта 12- Приоритетный список система предоставляет возможность установить значения плана продаж для установленного в приоритетном списке набора продукции. Приоритетный список определяется в закладке Приоритетные списки, а значение задается в вкладке Значение плана продаж. Для привязки доступны только приоритетные списки с типом План. Особенностью плана продаж с типом 12- Приоритетный список является распространения планируемого количества продукции, которое пользователь указывает в привязках, на все позиции, которые находятся в приоритетном списке.
 
Список Период планирования содержит следующий набор предопределенных значений:
1-День
2-Неделя
3-Месяц
 
Поля Дата начала и Дата окончания определяют период действия плана.
 
Выпадающий список Синхронизация содержит набор предопределенных значений направления синхронизации плана:
1-В направлении от ЦБД к НБД
2-В направлении от НБД к ЦБД
3-В обоих направлениях
 
Установленное значение флажка Синхронизировать в НБД дает возможность синхронизировать параметры плана на уровень Настольного модуля. При создании нового плана флажок сброшен и параметры плана не принимают участия в синхронизации с Настольным модулем.
 
Система отображает дополнительную вкладку Пользовательские поля если для типа документа Параметры планов продаж присутствуют пользовательские поля в соответствующем справочнике.
 
 
При редактировании на уровне Центрального модуля пользователь может заполнить пользовательские поля справочника Параметры планов продаж.
 
Привязки [Наверх]
Закладка Точки синхронизации [Наверх]
 
Закладка Точки синхронизации содержит табличный список с перечнем точек синхронизации, для которых подготовлен план продаж.
 
Закладка [Объекты планирования] [Наверх]
 
Закладка содержит табличный список с перечнем объектов планирования. Название и содержание закладки определяет значение выпадающего списка Тип объекта.
 
Закладка Единицы планирования [Наверх]
 
Закладка Единицы планирования содержит табличный список с перечнем доступных единиц планирования. Для использование единицы планирования следует установить служебный флажок Использовать. План может быть создан в нескольких единицах планирования. Количество единиц планирования динамически определяет набор количественных колонок плана, доступных на следующей закладке Значение планов продаж.
 
Закладка Значение планов продаж [Наверх]
 
Субъект, объект и единица планирования динамически определяют набор колонок закладки Значение планов продаж. При создании плана строится пересечение всех элементов субъектов и объектов. Для каждой записи результата пересечения используются единицы, указанные на закладке Единицы планирования. Значения в количественных колонках единиц планирования доступны для редактирования в табличном списке. Для первоначального плана, до первой синхронизации с определенной точкой синхронизации, используются служебное значение номера и названия точки синхронизации(-5 и Undef). После синхронизации количественные значения плана попадают на точки синхронизации, определенные на закладке Точки синхронизации. Измененные значения количественных показателей плана могут подниматься на Центральный модуль при значения списка Синхронизация равного 3 - В обоих направлениях, но уже с определенными значениями № и Названия точки синхронизации.
 
Механизм привязывания и отвязывания и базовые поля описаны в отдельных подразделах руководства.
 
Для закладки доступен режим пакетного редактора.
 
Ограничение видимости параметров планов продаж [Наверх]
Под ограничением видимости подразумевается возможность просмотра, создания и редактирования справочника Параметров планов продаж пользователем системы.
 
Для ограничения видимости параметров планов продаж используется привязка пользователя к данным точек синхронизации на закладке Права доступа к данным и привязка пользователя к членам оргструктуры на закладке Параметры справочника Пользователи.
 
На закладке Права доступа к данным указан перечень точек синхронизации, к данным которых пользователю предоставлен доступ. Это ограничение видимости планов продаж используется при установленном значении глобального параметра  342 - Использовать ограничение видимости планов продаж согласно привязкам к точкам синхронизации.
 
Набор справочников раздела Оргструктура позволяет организовать следующую иерархическую структуру соподчинения:
  • Региональные менеджеры
  • Дивизионные менеджеры
  • Супервайзеры
  • Торговые представители
 
На закладке Параметры справочника Пользователи можно ввести значение идентификатора пользователя из оргструктуры. Таким образом пользователь системы может быть сопоставлен с одним или несколькими членами оргструктуры и для него видимость параметров планов продаж ограничивается наивысшим значением пользователя из оргструктуры. Например, если для пользователя на закладке Параметры установлены значения идентификаторов для полей Дивизионный менеджер, Супервайзер и Торговый представитель, то ему будут доступны параметры планов продаж дивизионного менеджера, всех его подчиненных супервайзеров и их торговых представителей. Если между введенными значениями идентификаторов ролей в оргструктуре отсутствует связь, то для такого пользователя параметры планов продаж не будут отображаться вообще.  Ограничения видимости параметров планов продаж с использованием оргструктуры применяется при установленном значении глобального параметра  392 - Использовать ограничение видимости Планов продаж по Оргструктуре.
 
Установленное значение глобального параметра 341 - Запретить редактирование планов продаж отключает возможность вносить изменения в параметры планов продаж.