Параметры документа

Экранная форма позволяет определить параметры документа заказа или создать новый документ на основании существующего, используя механизм копирования.
 
Форма Параметры документа может быть открыта одним из следующих способов:
  • При выборе активности Заказ/Продажа или Заказ/Продажа/Дистрибьюция на форме выполнения активностей (при условии, что для них не было оформлено документов в текущем визите)
  • Из контекстного меню формы Ассортимент
  • Из контекстного меню формы Итог
 
Для возможности осуществления активности Заказ / Продажа, объект оргструктуры пользователя должен иметь привязку к складу по типам документов (заказ, возврат, продажа (ВЕН)), а торговая точка должна быть привязана к определенной форме оплаты.
 
В выпадающем списке Дистрибьютор, Юридическое лицо отображаются юридические лица дистрибьютора, которые привязаны к точке синхронизации визита.
При включенной опции Использовать для заказа Юридическое лицо из предыдущего заказа в случае использования нескольких юридических лиц дистрибьютора пользователю автоматически подтягивается юридическое лицо указанное в предыдущем заказе визита в данную торговую точку. Опция активируется на web-модуле SWE:
 
Пользователи > Профили пользователей ММ > Визит > Использовать для заказа Юридическое лицо из предыдущего заказа
 
Выпадающий список Документ содержит названия всех типов документов, которые имеют привязки к складам и формам оплаты торгового представителя. Комбинации Документ/Формы оплаты определяются на уровне Центрального модуля.
При указании документа типа Возврат приоритетные списки не применяются
 
Выпадающий список Склад содержит список всех складов, которые имеют привязки к торговому представителю и выбранному типу документа.
 
Выпадающий список Оплата (Прайс-лист) отображает доступные формы оплаты, которые разрешены для торговой точки и соответствуют выбранному типу документа.
 
Экранная форма поддерживает параметр Операция для обеспечения пользователя возможностью специфицировать его при оформлении документа. Указанный параметр реализован в виде выпадающего списка, который содержит следующие элементы:
  • пустой элемент (для реализации необязательности указанного параметра)
  • все названия типов операций с ЦБД
 
Параметр Операция отображается на форме при включенной опции Центрального модуля.
 
Пользователи > Профили пользователей ММ > Визит > Наличие поля Операция
 
В параметре Операция отображается значение, которое было установлено в предыдущем визите, при включенной опции Центрального модуля.
 
Пользователи > Профили пользователей ММ > Визит > Разрешить автосохранение Типа операции из предыдущего заказа
 
Если указанный параметр обязателен (соответствующие параметры заданы в настройках Центрального модуля), система отслеживает его обязательность и блокирует выполнение активностей, пока пользователь не выберет корректное значение из выпадающего списка.
 
Структура продаж -> Точки синхронизации -> Параметры -> Тип операции- обязательный параметр (18)
 
В поле Комментарий к документу вносится комментарий.
 
Кнопка Использовать шаблон предназначена для выбора шаблонов комментариев. После нажатия кнопки Использовать шаблон отображается форма Шаблоны.
 
На форме Шаблоны отображается список шаблонов комментариев.
 
Шаблоны комментариев создаются на закладке Шаблоны комментариев в справочнике Точки синхронизации.
 
Структура продаж > Точки синхронизации > Шаблоны комментариев
 
При выборе шаблона система размещает текст из шаблона в поле Комментарий к документу на форме Параметры документа. 
 
Экранная форма разрешает редактировать адрес доставки товара. При загрузке экранной формы поле Доставка инициализируется фактическим адресом торговой точки из справочника торговых точек, после чего пользователь может свободно модифицировать указанное значение.
 
При загрузке экранной формы поле Выполнить до имеет начальное значение <текущая дата>+<сдвиг>, где <сдвиг> – количество дней отсрочки. Для значения <сдвиг> используется одно из двух значений Дней отсрочки  - торговой точки или склада, с которого выполняется заказ продукции. Если значение Дней отсрочки для торговой точки больше нуля, то используется оно, в ином случае используется аналогичный атрибут Дней отсрочки склада, с которого будет выполняться отгрузка заказа. Значение дней отсрочки представлено в формате  <день недели>, <дата>.
 
В поле Выполнить до пользователь может модифицировать начальное значение и задать произвольную дату не меньшую текущей даты.
 
Поле Ожидаемая дата оплаты необязательно к заполнению и может содержать предполагаемую дату оплаты. Значение не может быть меньше текущей даты.
 
Через поле Единица заказа можно изменить единицы заказа продукции в процессе создания документа даже при выбранных в документе позициях. По умолчанию используется базовое значение - штуки. Для выбора доступны альтернативные единицы заказа.
 
После определения ассортимента заказа пользователь может вернуться на форму Параметры документа и изменить значение единицы заказа. Для всех позиций ассортимента с выбранной единицей заказа выполняется перерасчет в новую единицу заказа. Если для некоторых позиций изначально была выбрана новая единица заказа, то их количество на форме не изменится.
 
Система запоминает последнее используемое значение Единицы заказа и применяет его по умолчанию при выполнении визита в следующую торговую точку.
 
В поле Заказал отображается имя ответственного лица, которое идет первым в выпадающем списке. Список открывается нажатием на поле и включает фамилии бухгалтера, директора и товароведа торговой точки. Если фамилия лица, ответственного за получение товара, отсутствует в выпадающем списке, пользователь может ввести ее вручную. Значение, которое ввел торговый представитель при создании документа, касается лишь данного документа и при следующих визитах не сохраняется.
 
Поля Доверенность Серия, Доверенность №, Дата доверенности позволяют ввести реквизиты доверенности и доступны при включенной опции Наличие параметров доверенности.
 
Пользователи -> Профили пользователей ММ -> Визит -> Наличие параметров доверенности
 
При редактировании значений поля Доверенность Серия и Доверенность № обязательны к заполнению. При отсутствии значения для любого из указанных полей система выводит соответствующее предупреждение. После указания серии и номера доверенности поле Дата доверенности автоматически принимает значение текущей даты. Присвоенная системой дата доверенности может быть отредактирована пользователем.
 
Флажок Рекомендованный заказ определяет режим оформления документа. Включенное значение устанавливает Рекомендованный заказ, сброшенное - Стандартный. Режим оформления документа инициализируется значением параметра Рекомендованный заказ.
 
Настройки -> Документы -> Рекомендованный заказ
 
В случае создания документа в режиме возврата формирование документа в режиме рекомендованного заказа недоступно.
 
Значение флажка Рекомендованный заказ недоступно для изменений, если установлен флажок Запрещать изменения режима оформления документа.
 
Флажок Рекомендованный заказ также заблокирован для изменений, если для документа уже был оформлен заказ хотя бы одной позиции продукции и пользователь возвращается на форму Параметры документа.
 
При активном флажке Оплата по факту доставки данные об оплате вносятся в систему после факта доставки.
Выпадающий список Заказы отображает определенные пользовательские поля к заказу в порядке их создания в системе.
 
Детальное описание поведения формы Ассортимента в режиме Рекомендованный заказ описано в подразделе Ассортимент. Рекомендованный заказ.