Категории событий
Справочник Категории событий содержит двухуровневую иерархическую классификацию событий системы: Категории и Типы. Параметры действуют на уровне Категорий (со всеми дочерними Типами) и на уровне Типов. Категория событий содержит набор определенных настроек и параметров для создания и проведения событий на уровне Модуля руководителя. В среде SalesWorks понятию 'событие' соответствуют действия или мероприятия, запланированные пользователем Модуля руководителя для выполнения в определенный период времени (визит в торговую точку, проведение конференции или участие в ней, поздравление с днем рождения коллег и партнеров и т.п.).
Поле Категория события содержит название категории события.
Поле Цвет содержит цифровой код (с приставкой "-" перед ним), который соответствует определенному цвету. Установленным цветом будет отмечено событие данной категории, создаваемое на уровне Модуля руководителя.
|
код
|
наименование цвета
|
визуальное отображение
|
|
-16747109
|
морской волны
|
 |
|
-16758605
|
морской волны 2
|
 |
|
-16440672
|
синий
|
 |
|
-14477173
|
темно-синий
|
 |
|
-11457921
|
фиолетовый
|
 |
|
-8505220
|
светло-фиолетовый
|
 |
|
-5093036
|
бордовый
|
 |
|
-5099745
|
красный
|
 |
|
-5227511
|
кирпичный
|
 |
|
-6600182
|
коричневый
|
 |
|
-7964363
|
хаки
|
 |
|
-9795021
|
зеленый
|
 |
Если в категории события цвет указан не будет, то на уровне Модуля руководителя созданное событие в данной категории будет отмечено черным цветом.
Установленный флажок Частное событие означает, что пользователь сам будет проводить событие.
При установлении флажка Использовать все типы деятельности закладка привязки типов деятельности исчезает и к категории привязываются все типы деятельности.
Закладки Характеристики типов объектов и Типы событий позволяют установить некоторые параметры типам объектов и типам событий, используемым для создания/редактирования категории события. Типы событий - подчененный уровень двухуровневой классификации.
Для создания нового или редактирования существующего типа объекта предназначена форма Характеристика типа объекта. Форма открывается нажатием на кнопку инструментальной панели Создать (создание) или через контекстное меню типа объекта (редактирование) на закладке Характеристики типов объектов.
В выпадающем списке Тип объекта можно выбрать тип объекта, для которого создаётся категория события. Доступные для выбора значения:
0 - Торговая точка (событие считается не готовым для выполнения без перечня Торговых точек)
1 - Участник
2 - Торговый представитель
3 - Дата
4 - Склад POS-оборудования
Система предполагает работу в двух режимах: Аудит территории и Аудит дня ТА.
Для создания событий в режиме Аудит территории особых условий не требуется.
 |
Для создания событий в режиме Аудит дня ТА необходимо создать отдельную категорию, которая содержит комбинацию из характеристик типов объектов:
0 - Торговая точка
2 - Торговый представитель
3 - Дата
|
Тип объекта 4 - Склад POS-оборудования используется при создании событий для проведения инвентаризаций POS-оборудования с помощью Модуля руководителя.
Установленное значение флажка Упорядоченный позволяет упорядочить события по выбранным объектам.
Установленное значение флажка Разрешить привязывать много объектов позволяет при создании события на уровне Модуля руководителя привязывать к событию более одного объекта. При сброшенном значении флажка для привязывания будет доступен только один объект.
Установленное значение флажка Применять событие для всех объектов означает, что на Модуле руководителя все привязанные к событию объекты будут выбраны по умолчанию.
Флажок Обязательный определяет обязательность текущего атрибута события. Активация флажка определяет, что событие не может быть создано, сохранено, а в дальнейшем выполнено без выбора параметра. Снятие флажка позволяет пользователю не выбирать значение текущего типа объекта при планировании и выполнении событий. Например, если необходимо создать событие без привязки к торговой точке, то флажок Обязательный должен быть деактивирован. Таким образом, пользователь может создать событие на уровне Модуля руководителя, которое не будет привязано к торговым точкам, а в дальнейшем - выполнить его.
Для создания нового/редактирования существующего типа события, как второго уровня классификации, предназначена форма Тип события. Форма открывается нажатием на кнопку инструментальной панели Создать (создание) или через контекстное меню типа события (редактирование) на закладке Типы событий.
Выпадающий список Категория события содержит перечень объектов из справочника Категории событий и позволяет отнести тип события к одной из существующих категорий или создать новую, нажав в открытом выпадающем списке командную кнопку Создать.
Поле Тип события содержит название типа события.
Выпадающий список Шаблон активности содержит перечень объектов из справочника Шаблон активностей.
Поле Название события по умолчанию содержит значение, которое автоматически присваивается событию при создании события на мобильном устройстве. Указанное название события по умолчанию отображается в поле Название события при выборе соответствующего ему Типа события.
Закладка Типы деятельности позволяет пользователю привязать необходимые типы деятельности к данной категории. Закладка отображается только, если не активен флажок Использовать все типы деятельности в форме создания/ редактирования категории события.
Базовые поля описаны в отдельном подразделе руководства.