Шаблоны активностей
В течение рабочего дня торговый представитель посещает торговые точки и выполняет непосредственные и сопутствующие работы по продвижению продукции. В среде SalesWorks такие работы называются активностями.
Для разных категорий торговых точек (супермаркеты, минимаркеты, сезонные магазины на рынках...) нужен определенный набор активностей. Существуют также различные категории пользователей Мобильного модуля - торговые представители, мерчандайзеры, эксклюзивные торговые представители. Каждый из них выполняет различный набор активностей при визите в торговую точку.
Справочник Шаблонов активностей дает возможность создать произвольные наборы предопределенных активностей для различных категорий торговых точек и пользователей Мобильного модуля.
 |
Поле Шаблон активности содержит название шаблона активности.
Выпадающий список Тип содержит два предопределенных типа шаблонов:
1-Для торговых точек
2-Для пользователей КПК
|
В нижней части формы находится табличный список привязок Активности. В колонке Порядок можно указать порядок отображения форм активностей на Мобильном модуле при выполнении визита в торговую точку.
Шаблон активности с типом 2-Для пользователей КПК в табличном списке содержит колонку Режим использования, в которой указано, каким образом торговый агент будет выполнять активности на Мобильном модуле. Параметр Режим использования может принимать следующие значения:
0-Без ограничений (по умолчанию)
1-В мастере визита и самостоятельно
2-Исключительно в мастере визита
При выборе значения Без ограничений активность может быть выполнена как в Мастере выполнения визита, так и из контекстного меню в качестве отдельной активности. При выборе значения В мастере визита и самостоятельно активность может быть выполнена первый раз только в Мастере выполнения визита и все последующие разы - из контекстного меню как отдельная активность. При выборе значения Исключительно в мастере визита активность может быть выполнена только в Мастере выполнения визита.
Значение, установленное в колонке Режим использования, можно редактировать непосредственно в табличном списке. Для этого достаточно выбрать строку с нужной активностью, нажать на кнопку Редактировать 
на строке и в области колонки Режим использования выбрать значение из открывшегося выпадающего списка. После выбора необходимого значения необходимо сохранить изменения, нажав на кнопку 
.
на строке и в области колонки Режим использования выбрать значение из открывшегося выпадающего списка. После выбора необходимого значения необходимо сохранить изменения, нажав на кнопку .
Механизм привязывания и отвязывания и базовые поля описаны в отдельных подразделах руководства.
На уровне Центрального модуля для всех торговых точек и торговых представителей указывается определенный шаблон. При визите торгового представителя в торговую точку строится пересечение общих активностей торгового представителя и торговой точки. Полученный результат определяет активности, которые торговый представитель выполнит в торговой точке.
При визите в торговую точку активности соответствует одна или несколько форм Мобильного модуля. Есть также формы, которые не имеют отношения к определенной активности, но в их контексте желательно иметь возможность выполнить отчет. С этой целью используются служебные активности. Таблица содержит перечень активностей системы SalesWorks.
|
Название активности
|
Служебная активность
|
|
POS-оборудование
|
|
|
Анкеты
|
|
|
Визит в ТТ
|
Да
|
|
Дистрибьюция
|
|
|
Договор ценового сотрудничества
|
|
|
Задание на визит в торговую точку
|
|
|
Заказ\продажа
|
|
|
Локальное POS-оборудование
|
|
|
Мерчандайзинг
|
|
|
Печать документов
|
Да
|
|
Срез цен
|
|
|
Торговые точки
|
Да
|
|
Сканирование кодов
|
|