Дневные планы торгового представителя

Экранная форма справочника Дневных планов торговых представителей предназначена для просмотра, редактирования и создания планов двух типов:
  • План по торговым точкам
  • План по ТОП продукции (приоритетный список по артикулам)
     
Переключение между типами планов выполняется на форме справочника.
 
Список торговых точек маршрута состоит из следующих полей:
  • Юридическое название торговой точки
  • Фактическое название торговой точки
  • Объем
Список артикулов состоит из следующих полей:
  • Название артикула
  • Объем
 
 
На инструментальной панели справочника находятся следующие командные кнопки:
 
 Поиск - открывает форму Контекстного поиска
Сортировка - открывает меню сортировки названий по алфавиту
Готово - сохраняет выполненные пользователем изменения по планам и возвращает его на основную форму справочника
Контекстное меню - открывает доступные для типа плана Фильтры
 
Для планов с типом по торговым точкам доступен фильтр Маршрут. Он содержит перечень активных маршрутов торгового представителя.
 
Для планов с типом по ТОП продукции доступен фильтр Приоритетные списки. Он и содержит перечень всех активных приоритетных списков (ПСПиО) для торгового представителя типа Must List по артикулам.
 
 
Поле Дата страницы Фильтрование панели управления при открытии формы принимает значение текущей даты. Короткое нажатие на поле открывает выпадающий календарь. Изменяя значение даты, можно просмотреть планы прошлых периодов и отобразить для просмотра или редактирования планы текущего дня или будущих периодов. Условия редактирования планов описаны ниже.
Глубина хранения информации о планах прошлых периодов определяется настройкой Настольного модуля:
Параметры системы > Системные параметры КПК > Параметры хранения истории > Хранить историю КПК за ... дней
 
Планы рассчитываются на Центральном модуле и после синхронизации попадают на Мобильный модуль. Работа с дневным планом торгового представителя сопровождается изменением статуса плана. Статус плана принимает следующие значения:
1 - Рассчитанный
2 - Редактирован торговым представителем
3 - Редактирован супервайзером
 
После расчета план имеет статус 1 - Рассчитанный.
 
Торговый представитель на Мобильном модуле может редактировать план в статусе 1 - Рассчитанный в пределах текущего и последующих дней и просматривать планы предыдущих периодов. Торговый представитель может создать план (ввести значение для поля Объем), если он отсутствует на текущую дату или дату будущего периода. После внесения изменений торговым представителем статус плана принимает значение 2 - Редактирован торговым представителем.
 
Супервайзер на Центральном модуле может редактировать планы в статусе 1 - Рассчитанный и 2 - Редактирован торговым представителем в пределах текущего и последующих дней и просматривать планы предыдущих периодов. Супервайзер может создать план для команды торговых представителей. После внесения изменений супервайзером статус плана принимает значение 3 - Редактирован супервайзером. Планы в статусе 3 - Редактирован супервайзером недоступны для изменений торговым представителем на Мобильном модуле.
 
При наличии дневного плана торгового представителя после каждого оформления заказа в торговой точке выполняется пересчет плана.
 
Пользователь переходит в экранную форму справочника Дневные планы торгового представителя из меню Справочники.